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Créer une règle, de bout en bout

Objectif​

Ajouter un mécanisme de rémunération à un plan — une commission de base, un surclassement manager, un taux accéléré — et le publier.

Prérequis

  • Un plan en brouillon, ou un plan actif que vous modifiez (ce qui crée une version brouillon).
  • Si la règle utilisera un seuil ou un multiplicateur : un quota sur le rôle. → Définir les quotas

Par où commencer : ouvrez le plan, trouvez Règles du plan, cliquez sur + Ajouter une règle.

Un plan retiré n'accepte pas de règles

Sur un plan retiré, le bouton + Ajouter une règle est désactivé. Réactivez-le, ou travaillez sur un brouillon.

Le constructeur​

Vous arrivez sur la page de la règle. En haut : le nom de la règle (cliquez pour la renommer), un champ description, Brouillon · enregistré automatiquement à l'instant, un compteur indiquant « N sur 4 étapes requises configurées », et Publier la règle.

En dessous, quatre cartes d'étapes. Descendez-les dans l'ordre — chacune alimente la suivante.

1. Déclencheur — quand se déclenche-t-elle ?​

  1. Choisissez Affaire gagnée (le cas habituel) ou Événement personnalisé puis un champ de date.
  2. Ajoutez des Conditions de filtre si cette règle ne doit pas couvrir toutes les affaires.
  3. Cliquez sur Terminé.

Ne sautez pas les filtres si la règle est censée être restreinte. Sans eux, « le déclencheur s'active sur toutes les affaires correspondant à l'événement » — et elle s'empilera avec votre règle de base.

→ Déclencheur et conditions de filtre

2. Calcul — combien ?​

  1. Choisissez Pourcentage ou Montant fixe.
  2. Pour un pourcentage, saisissez le Taux — ou cochez Taux intelligent pour que Lokom calcule un taux personnel par bénéficiaire à partir de son OTV et de son quota.
  3. Terminé.

La carte affiche Appliqué à <champ> — depuis Source, pour que vous voyiez ce que le taux va frapper avant de le fixer.

→ Calcul et Taux intelligent

3. Source — un pourcentage de quoi ?​

  1. Choisissez Valeur de l'affaire ou Source personnalisée.
  2. Si personnalisée, choisissez le champ monétaire.
  3. Réglez Si la valeur est manquante de façon délibérée.
  4. Terminé.

Passez-y une minute. Valeur totale du contrat contre valeur annuelle, c'est la différence entre un plan qui coûte ce que vous aviez budgété et un plan qui ne le fait pas.

Étape sautée automatiquement si vous avez choisi Montant fixe.

→ Source

4. Bénéficiaire — qui la reçoit ?​

Choisissez Propriétaire de l'affaire, Surclassement manager, Propriétaire personnalisé ou Répartition personnalisée. Une répartition a besoin d'au moins deux lignes totalisant 100 % — Lokom confirme avec Total : 100 % — tout est bon.

→ Bénéficiaire

5. Facultatif — ajouter une étape avancée​

Ajouter une étape avancée propose Seuil, Multiplicateur et Plafond.

Si Multiplicateur est grisé, c'est que le rôle n'a pas encore de quota — créez-en un d'abord.

Ajouter un multiplicateur pose la question « Sur quel quota cela accélère-t-il ? » puis verrouille la Source sur la base de ce quota, pour que les deux ne puissent jamais mesurer des choses différentes.

→ Seuil, multiplicateur et plafond

6. Lisez la phrase, puis publiez​

Revenez au plan. La règle se lit maintenant comme une phrase :

Sur Affaire gagnée, payer 6 % de Valeur de l'affaire à Propriétaire de l'affaire

Lisez-la à voix haute. Si elle dit ce que vous vouliez dire, la règle est juste.

Cliquez sur Publier la règle.

Résultat attendu : le compteur indique 4 sur 4 étapes requises configurées et la règle apparaît dans la liste numérotée du plan.

7. Traitez tout avertissement de conflit​

Si deux règles se chevauchent, la page du plan le dit :

Règle 2 s'applique à toutes les affaires ; Règle 1 s'applique aux affaires où <filtre>. Les deux règles paieront sur les mêmes affaires.

Aidez-moi à corriger propose un filtre pour restreindre l'une des deux. Oui, garder les deux valide le chevauchement.

Un chevauchement est souvent délibéré — une commission commerciale plus un surclassement manager. Parfois ce sont deux règles de base qui paient deux fois. Décidez laquelle des deux ; ne cliquez pas machinalement.

Publier une règle n'est pas activer le plan​

La règle n'est active qu'une fois le plan activé. → Construire un plan

Avant d'activer, lancez le Test de robustesse.

Erreurs fréquentes​

ErreurCe qui se passe
Aucun filtre sur une règle restreinteElle paie sur tout et s'empile
Source laissée sur Valeur de l'affaire par défautChaque versement est faux dans la même proportion
Surclassement manager là où une répartition était voulueLe coût de commission double à peu près
Taux intelligent avec un OTV ou un quota manquantCouvre silencieusement moins de monde que prévu
Publier la règle et s'arrêter làPersonne n'est payé tant que le plan n'est pas activé

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