Étape 1 — Déclencheur et conditions de filtre
« Quand cette règle se déclenche-t-elle ? »
Le déclencheur fait deux choses : il décide quelles affaires la règle regarde, et il décide à quelle période leur commission est attribuée.
Choisir l'événement de période
Deux choix :
| Option | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Affaire gagnée | « Utiliser une date d'affaire gagnée de Pipedrive comme déclencheur. » Le cas ordinaire |
| Événement personnalisé | « Utiliser un champ de date personnalisé de Pipedrive comme déclencheur. » Choisissez le champ de date dans la liste |
Le constructeur vous prévient directement : « Modifier ceci affecte à quelle période les commissions sont attribuées. » Une affaire gagnée en mars mais facturée en avril tombe dans une période différente selon l'événement choisi ici. Changez-le sur un plan actif et les chiffres du mois dernier peuvent bouger.
Si votre champ de date n'est pas dans la liste : « Marquez un champ de date comme événement de période sur la page Champs pour l'utiliser ici. » Passez d'abord par Organisation → Sources de données → Champs.
Un champ supprimé s'affiche comme <champ> (manquant) — resélectionnez-en un valide.
Ajouter des conditions de filtre
Sous l'événement : « Si aucune condition de filtre n'est ajoutée, le déclencheur s'active sur toutes les affaires correspondant à l'événement. »
Ce comportement par défaut est de loin la cause la plus fréquente de règles qui paient deux fois. Si cette règle ne doit couvrir que le nouveau business, ou un seul produit, ou les affaires au-dessus d'un certain montant, dites-le ici.
- Cliquez sur + Ajouter une condition (ET).
- Choisissez le champ.
- Choisissez la valeur.
ET restreint : chaque condition doit être vraie. + Ajouter une condition (OU) élargit un groupe — le bouton reste désactivé tant que vous n'avez pas de condition à élargir.
Quels champs sont proposés. La liste des champs correspond au catalogue de champs de votre organisation — les mêmes champs que sur la page Champs. Elle ne dépend pas de la connexion Pipedrive : vous pouvez donc modifier vos filtres même pendant une reconnexion.
Valeurs : liste déroulante ou texte libre. Si le champ choisi possède un ensemble de choix fixes (Status propose par exemple Open, Lost, Won, Deleted), le contrôle de valeur devient une liste déroulante limitée à ces choix. Tout autre champ affiche une zone de texte libre. Si vous attendiez une liste déroulante et obtenez une zone de texte, c'est que les choix du champ ne sont pas encore synchronisés depuis Pipedrive — resynchronisez depuis la page Champs, puis rouvrez la règle.
À surveiller : si la liste des champs est vide et affiche « Aucun champ disponible pour le moment. Synchronisez ou ajoutez des champs sur la page Champs. », commencez par configurer vos champs — le filtre ne peut pas être construit sans champs à filtrer. Si elle échoue avec « Impossible de charger vos champs. Actualisez la page et réessayez. », faites exactement cela.
Comment cela se voit plus tard
La colonne Événement de période, dans Revue des affaires, montre quel événement a attribué chaque affaire — Date de gain, Date de clôture, Date de clôture locale, Date d'ajout, et ainsi de suite. Quand une affaire est dans le mauvais mois, cette colonne vous dit que c'est cette étape qui est en cause, pas l'affaire. → Vérifier et exclure des affaires
Erreurs fréquentes
- Aucun filtre sur une règle censée être restreinte. Elle se déclenche sur tout et s'empile avec votre règle de base. Lokom signalera le chevauchement — lisez-le.
- Changer l'événement sur un plan actif sans réaliser que l'historique peut être réattribué.
- Utiliser un champ de date que personne ne remplit. Les affaires sans valeur dans ce champ ne se déclenchent jamais.