Étape 1 — Déclencheur et conditions de filtre
« Quand cette règle se déclenche-t-elle ? »
Le déclencheur fait deux choses : il décide quelles affaires la règle regarde, et il décide à quelle période leur commission est attribuée.
Choisir l'événement de période
Deux choix :
| Option | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Affaire gagnée | « Utiliser une date d'affaire gagnée de Pipedrive comme déclencheur. » Le cas ordinaire |
| Événement personnalisé | « Utiliser un champ de date personnalisé de Pipedrive comme déclencheur. » Choisissez le champ de date dans la liste |
Le constructeur vous prévient directement : « Modifier ceci affecte à quelle période les commissions sont attribuées. » Une affaire gagnée en mars mais facturée en avril tombe dans une période différente selon l'événement choisi ici. Changez-le sur un plan actif et les chiffres du mois dernier peuvent bouger.
Si votre champ de date n'est pas dans la liste : « Marquez un champ de date comme événement de période sur la page Champs pour l'utiliser ici. » Passez d'abord par Organisation → Sources de données → Champs.
Un champ supprimé s'affiche comme <champ> (manquant) — resélectionnez-en un valide.
Ajouter des conditions de filtre
Sous l'événement : « Si aucune condition de filtre n'est ajoutée, le déclencheur s'active sur toutes les affaires correspondant à l'événement. »
Ce comportement par défaut est de loin la cause la plus fréquente de règles qui paient deux fois. Si cette règle ne doit couvrir que le nouveau business, ou un seul produit, ou les affaires au-dessus d'un certain montant, dites-le ici.
- Cliquez sur + Ajouter une condition (ET).
- Choisissez le champ.
- Choisissez la valeur.
ET restreint : chaque condition doit être vraie. + Ajouter une condition (OU) élargit un groupe — le bouton reste désactivé tant que vous n'avez pas de condition à élargir.
À surveiller : si la liste de valeurs échoue avec « Impossible de charger les options de la liste. Réessayez ou choisissez un autre champ. », réessayez ou choisissez un autre champ.
Comment cela se voit plus tard
La colonne Événement de période, dans Révision des transactions, montre quel événement a attribué chaque affaire — Date de gain, Date de clôture, Date de clôture locale, Date d'ajout, et ainsi de suite. Quand une affaire est dans le mauvais mois, cette colonne vous dit que c'est cette étape qui est en cause, pas l'affaire. → Vérifier et exclure des affaires
Erreurs fréquentes
- Aucun filtre sur une règle censée être restreinte. Elle se déclenche sur tout et s'empile avec votre règle de base. Lokom signalera le chevauchement — lisez-le.
- Changer l'événement sur un plan actif sans réaliser que l'historique peut être réattribué.
- Utiliser un champ de date que personne ne remplit. Les affaires sans valeur dans ce champ ne se déclenchent jamais.