Source d'atteinte : individuelle ou de rôle
Toute règle qui mesure une atteinte — une règle avec un seuil ou un multiplicateur — doit la mesurer contre quelque chose. Ce choix, c'est la Source d'atteinte.
| Option | Comment elle est calculée |
|---|---|
| Individuelle | « Les affaires signées du bénéficiaire ÷ son propre quota. » |
| Rôle | « Les affaires du rôle sur cette période ÷ l'objectif de rôle validé. » |
Individuelle
Le cas ordinaire. Chaque commercial est mesuré sur sa propre production contre son propre quota.
Prérequis : le rôle doit posséder un quota, et le commercial doit y avoir un objectif. Un commercial sans quota pour la période ne peut pas être mesuré, donc toute règle qui utilise l'atteinte ne paie rien de significatif. → Définir les quotas
Si le rôle ne possède aucun quota propre, vous verrez : « Ce rôle n'a pas de quota propre à mesurer. Rôle est la seule source disponible sur ce plan. »
Rôle
La production du rôle entier contre l'objectif de rôle validé. C'est ainsi que fonctionnent les bonus d'équipe et les surclassements manager sur la performance de l'équipe.
« Mesurée sur l'objectif de rôle ; versée au manager du rôle. »
Deux prérequis, et Lokom les nomme quand ils manquent :
| Message | Que faire |
|---|---|
| « Les règles d'atteinte de rôle exigent un rôle de manager. Le rôle de ce plan n'encadre personne. » | L'atteinte de rôle n'a de sens que sur un rôle qui en encadre d'autres — corrigez la ligne hiérarchique dans Organisation → Rôles |
| « Les rôles encadrés par ce manager n'ont encore aucun quota. Créez-en un dans Paramétrage des quotas. » | Les rôles encadrés ont besoin d'un quota avant que le manager puisse être mesuré dessus |
Inclure les affaires du manager
Une case à cocher : « Inclure les affaires du manager dans le total du rôle. »
« Désactivé par défaut. Les managers-vendeurs gardent leur composante individuelle séparée sauf si cette option est activée. »
Laissez-la désactivée sauf si c'est bien votre intention. Un manager-vendeur qui vend et encadre touche normalement sa propre commission sur ses propres affaires et un versement d'atteinte de rôle sur celles de l'équipe — compter ses affaires deux fois gonfle le second.
D'où vient l'objectif de rôle
L'atteinte Rôle divise par l'objectif de rôle validé, pas par la somme des quotas des membres aujourd'hui. Un objectif est figé au moment de l'enregistrement, et les changements ultérieurs de quotas des membres ne le déplacent pas.
Si aucun objectif n'a été validé, la règle est ignorée et le relevé le dit : « Aucun objectif de rôle n'a été validé pour le rôle mesuré cette période, le bonus d'équipe n'a donc pas été calculé. »
Un objectif à zéro enregistre une atteinte de 0 % et n'applique aucun accélérateur. → Objectifs de rôle
Un écart de mesure à connaître
Le réalisé du rôle suit le champ de date propre à la période. La page Quotas → Atteinte mesure sur la date de signature. Les deux peuvent donc couvrir des affaires légèrement différentes pour la même période — c'est le comportement attendu, et il vaut mieux le savoir avant de prendre un petit écart pour un bug.