Parcours d'installation complet

De l'inscription à une période clôturée. Un premier passage prend un après-midi ; le plus long est de décider ce que doit être votre plan, pas de le saisir.

1. Connecter Pipedrive

Organisation → Sources de données, connectez-vous avec un compte qui voit toutes les affaires, et laissez la première synchronisation se terminer. → Connecter Pipedrive

2. Vérifier vos participants

Organisation → Participants. Vos utilisateurs Pipedrive arrivent ici. Archivez toute personne qui n'est pas commissionnée — support, ops, un commercial parti — pour qu'elle n'entre jamais dans un versement ni dans votre facture. → Gérer votre équipe

3. Créer un rôle et y affecter des personnes

Organisation → Rôles. Créez le rôle que vous payez réellement — « Commercial » — et ajoutez-y les personnes concernées. Les plans s'attachent aux rôles, pas aux personnes : cette étape décide donc qui un plan couvrira.

4. Construire un plan

Plans → Nouveau plan, sur le rôle que vous venez de créer. Deux voies :

• Guidez-moi vous mène de l'OTE et de la part variable jusqu'à un taux suggéré. Prenez celle-ci si vous concevez plutôt que si vous recopiez.
• Je sais ce que je construis va directement au constructeur de règles. Prenez celle-ci si vous savez déjà exactement ce qu'est votre plan.

→ Construire un plan

5. Le tester avant qu'il ne devienne réel

Plans → Test de robustesse. Rejouez le brouillon sur des affaires déjà signées. Vous verrez ce qu'il aurait payé, et ce qui cloche — un taux qui paie plus sur les renouvellements que prévu, un seuil que personne n'atteint, un plafond qui rogne discrètement votre meilleur commercial.

C'est indicatif. Cela ne vous empêche jamais d'activer un plan. → Tester un plan

C'est ici que s'arrête l'offre gratuite

Tout ce qui précède est gratuit et sans limite d'usage. Publier un plan actif couvrant un deuxième commercial est le moment où Lokom vous demande de passer à l'offre payante. → Commerciaux facturables

6. Activer

Depuis le plan, choisissez Activer…. La version brouillon devient la version active, le plan passe à Actif, et les commerciaux de ce rôle deviennent facturables.

7. Définir les quotas, si votre plan en utilise

Quotas → Paramétrage. Passez cette étape si votre plan est un pourcentage fixe. Tout plan avec un modèle de quota, un seuil ou un accélérateur a besoin de chiffres ici, sinon il n'a rien contre quoi mesurer l'atteinte. → Définir les quotas

8. Calculer et réviser la période

Calculez la période, puis déroulez Révision et clôture :

1. Révision des transactions — excluez les affaires qui ne doivent pas payer.
2. Réviser les commissions — relevé par relevé, validez ou rejetez.
3. Clôturer les commissions — verrouillez la période.

→ Piloter une période · Réviser et clôturer

9. Exporter vers la paie

Générez le récapitulatif des paiements en CSV, ou un relevé PDF par commercial, et transmettez-le à la personne qui gère la paie. → Exporter vers la paie