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Gérer votre équipe

Trois choses vivent dans la section Organisation, et elles s'emboîtent : les participants sont des personnes, les rôles sont des postes, les équipes les regroupent.

Participants​

Organisation → Participants liste toutes les personnes que Lokom connaît, principalement synchronisées depuis Pipedrive.

Un participant est une personne dont Lokom gère la commission. Il n'a pas besoin d'un accès Lokom — la plupart des commerciaux ne voient jamais leur commission ailleurs que dans Pipedrive.

Archivez toute personne à qui vous ne versez pas de commission. Personnel de support, ops, prestataires, un commercial parti. L'archivage la retire du calcul des versements et de votre facture, tout en conservant intacts son historique et ses relevés passés.

Ouvrez n'importe quel participant pour voir son rôle, son plan, son atteinte et son historique de versements au même endroit.

Rôles​

Organisation → Rôles. Un rôle est un poste — « Commercial », « Account Executive », « Team Lead ».

La propriété importante : les plans s'attachent aux rôles, pas aux personnes. Conséquences à intégrer :

  • Recrutez quelqu'un dans un rôle existant et il est couvert par son plan immédiatement.
  • Changez le plan et tout le monde dans le rôle change avec lui.
  • Deux commerciaux payés différemment nécessitent deux rôles, même si leur intitulé de poste est identique.

Équipes​

Les équipes regroupent rôles et personnes, et ce sont elles que lisent les règles au niveau de l'équipe. Une règle qui paie sur le total d'équipe, ou un surclassement manager qui suit la ligne hiérarchique, se résout à travers la structure d'équipe — donc si un surclassement manager paie la mauvaise personne, le problème est généralement dans l'équipe, pas dans la règle.

Ajouter quelqu'un en cours de période​

Ajoutez-le dans Pipedrive, laissez la synchronisation l'importer, et placez-le dans un rôle. Si le plan du rôle est actif, il commence à accumuler de la commission à partir de ce moment.

Deux conséquences à connaître :

  • Facturation. S'il est toujours là au moment de l'instantané de fin de période, il est facturable pour cette période au tarif plein — il n'y a pas de prorata. Lisez Commerciaux facturables avant de caler vos recrutements là-dessus.
  • Quotas. Un nouveau commercial n'a pas de quota tant que vous n'en définissez pas un. Toute règle qui mesure une atteinte n'a rien à mesurer. → Définir les quotas

Quand quelqu'un part​

Archivez le participant. À partir de ce moment, il cesse d'être facturable — et si vous l'archivez avant l'instantané de la période, il n'est pas facturé du tout pour cette période.

Archiver n'efface rien. Ses relevés clôturés, son historique de versements et le journal d'audit qui les sous-tend survivent, ce qui est exactement ce dont vous avez besoin quand quelqu'un conteste un paiement des mois après son départ.