Vérifier et exclure des affaires avant de payer
Révision et clôture → Révision des transactions est la première des trois étapes de clôture et l'endroit le moins coûteux pour corriger une période. Chaque affaire que vous écartez ici est un relevé que vous n'aurez pas à re-réviser plus tard.
Objectif
S'assurer que les affaires qui alimentent la commission de cette période sont bien celles qui doivent le faire — pas de doublons, pas de mauvais propriétaire, rien qui ait été annulé après sa signature.
Prérequis : une période contenant des affaires. Vous pouvez travailler sur une période
Ouverte — la page affiche son statut à côté du titre — mais le moment habituel est une fois
la période passée en révision.
Lire le tableau
Choisissez la période dans la liste en haut à droite ; chaque option indique son nombre d'affaires et son état, par exemple « 26 août – 25 sept. 2026 · 3 affaires · Ouverte ».
| Colonne | Ce que c'est |
|---|---|
| Nom de l'affaire | L'affaire, telle que nommée dans Pipedrive |
| ID de l'affaire | Son identifiant Pipedrive — celui à citer dans un fil de support |
| Montant | La valeur que lisent les règles |
| Bénéficiaires | Qui cette affaire paie. Non rattaché ici est un problème, pas une remarque |
| Événement de période | Quel événement a attribué l'affaire à cette période |
| Exclues | Si elle a été écartée |
| Actions de l'affaire | Le menu de la ligne |
Restreindre la liste
Quatre contrôles se trouvent au-dessus du tableau :
- Rechercher une affaire… par nom.
- Toutes les affaires / Exclues — basculez sur Exclues pour auditer ce qui a déjà été écarté.
- Tous les bénéficiaires — filtrer sur une personne. Utilisez-le quand le chiffre d'un commercial semble faux.
- Tous les événements — filtrer par événement de période.
Exclure une affaire
- Trouvez l'affaire.
- Ouvrez Actions de l'affaire sur sa ligne.
- Choisissez Exclure l'affaire.
Résultat attendu : la ligne est marquée dans Exclues, et l'affaire cesse de contribuer à la commission au prochain calcul de la période.
Pour la remettre, le même menu propose Inclure l'affaire. Ouvrir dans le CRM vous emmène directement à l'affaire dans Pipedrive.
Exclure une affaire modifie tout relevé qu'elle a alimenté. Faites-le après avoir validé des relevés et vous devrez les réviser une seconde fois. La Révision des transactions est l'étape 1 sur trois exactement pour cette raison.
Ce qu'il faut chercher
Bénéficiaires : Non rattaché. Lokom n'a pas pu associer le propriétaire de l'affaire à un participant. Cette affaire ne paie personne — un zéro silencieux, pas une erreur. Corrigez le propriétaire dans Pipedrive, ou ajoutez cette personne comme participant, puis relancez le calcul.
Avertissements sur une ligne. Trois que vous rencontrerez :
| Avertissement | Signification |
|---|---|
| Le propriétaire n'a pas pu être associé à une personne Lokom | Comme ci-dessus — personne n'est payé |
| Le montant de l'affaire est manquant ou nul | Rien auquel appliquer un taux |
| Échec de la validation des données | L'affaire n'a pas passé les contrôles de Lokom |
Affaires supprimées. Elles sont regroupées à part sous un en-tête du type « Supprimées (2) · exclues du calcul ». Supprimée dans Pipedrive signifie exclue ici ; vous n'avez rien à faire.
La colonne Événement de période. C'est le champ qui a décidé dans quelle période l'affaire est tombée — Date de gain, Date de clôture, Date de clôture locale, Date de gain locale, Date d'ajout. Si une affaire est dans la mauvaise période, cette colonne en est la raison, et la correction est le champ de date de période de la règle, pas l'affaire. → Créer une règle
Une affaire sans date d'attribution affiche « Cette transaction n'a pas de date d'attribution. » Renseignez le champ dans Pipedrive, puis relancez le calcul.
Emporter la liste avec vous
Exporter le CSV donne à la finance la liste au niveau de l'affaire, à rapprocher de ses propres chiffres. Ce n'est pas un artefact de paie — c'est le récapitulatif des paiements qui l'est. → Exporter vers la paie
Puis passez à la suite
Réviser les commissions, en haut de la page, vous emmène à l'étape 2.
Erreurs fréquentes
- Exclure au lieu de corriger la source. Un mauvais propriétaire dans Pipedrive sera encore mauvais le mois prochain. Excluez pour débloquer cette période ; corrigez Pipedrive pour que cela ne recommence pas.
- Sauter le filtre Exclues. Les affaires exclues lors d'un passage précédent le restent. Vérifiez la liste avant de conclure qu'un commercial est sous-payé.
- Prendre Non rattaché pour un détail cosmétique. C'est de l'argent qui ne va à personne.
À lire aussi
- Réviser et clôturer — la clôture complète en trois étapes
- Lire un versement
- Un commercial ne voit aucune commission