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Démarrage rapide

Lokom transforme vos affaires Pipedrive en commissions. Cette page vous mène d'un compte tout neuf à un premier montant de commission, le plus vite possible.

Vous devez être administrateur Lokom et disposer d'un compte Pipedrive qui voit toutes les affaires sur lesquelles vous voulez payer. Si vous n'avez pas les droits d'admin Pipedrive, inscrivez-vous quand même et invitez la personne qui les a — Lokom vous le propose dès l'inscription.

Avant de commencer​

Ce qu'il vous fautPourquoi
Un accès Pipedrive qui voit toutes les affaires concernéesLokom hérite de la visibilité de ce compte
Votre période de commissionnement — mensuelle, trimestrielle ou personnaliséeElle définit la fenêtre dans laquelle les affaires sont regroupées
Au moins une idée approximative de ce que vous payez (ex. « 3 % du gagné »)Indispensable pour construire le plan

L'inscription est gratuite et ne demande aucune carte. L'offre gratuite couvre 2 commerciaux facturables sur un plan actif, plus 5 règles et 100 affaires — de quoi parcourir cette page de bout en bout à deux sur le même rôle, pas de quoi modéliser une équipe entière. → Offres et tarifs

Les sept étapes​

  1. Créez votre espace de travail. Rendez-vous sur app.lokom.org et choisissez Continuer avec Pipedrive (le plus rapide — vous n'aurez jamais besoin d'un mot de passe Lokom) ou S'inscrire par e-mail. L'assistant de démarrage vous demande ensuite votre prénom, le nom de l'espace de travail, le fuseau horaire et la période de commissionnement.
  2. Connectez Pipedrive. Approuvez l'accès en lecture seule demandé par Pipedrive, puis laissez la première synchronisation se terminer. → Connecter Pipedrive
  3. Choisissez vos participants. Lokom liste vos utilisateurs Pipedrive, propriétaires d'affaires en tête. Cochez toutes les personnes qui touchent une commission. → Gérer votre équipe
  4. Créez votre premier rôle. De retour sur la liste de tâches de la page d'accueil — Configuration, en haut de la barre latérale gauche, vous y ramène à tout moment et affiche votre avancement sous la forme 3/7 — Créez votre premier rôle vous guide pour nommer une équipe et le rôle qu'elle contient — les plans s'attachent aux rôles, pas aux personnes, donc cette étape décide qui un plan couvrira plus tard. Cette étape n'affecte personne au rôle pour l'instant : « Vous choisirez qui occupe ce rôle plus tard, depuis Équipes et rôles. » Faites-le ensuite depuis Organisation → Rôles. → Gérer votre équipe
  5. Construisez un plan. Plans → Nouveau plan. Choisissez le rôle, puis une voie : Guidez-moi (recommandé) si vous hésitez encore sur les chiffres, ou Je sais ce que je construis si vous les connaissez déjà. → Construire un plan
  6. Testez, puis activez. Plans → Simulation du plan rejoue le brouillon sur des affaires déjà signées : vous voyez ce que le plan aurait payé. Ensuite, Activer. → Tester un plan
  7. Regardez arriver la première commission. À mesure que les affaires se signent dans Pipedrive, les commerciaux voient leur commission dans l'affaire elle-même. En fin de période, allez dans Révision et clôture. → Piloter une période
L'étape 6 marque la fin du gratuit

Tout ce qui précède l'activation est gratuit. Publier un plan actif couvrant un troisième commercial est le moment où Lokom vous demande de passer à l'offre payante. → Commerciaux facturables

Ce que vous devriez voir si tout a marché​

  • Organisation → Sources de données affiche Pipedrive connecté.
  • Votre plan apparaît comme Actif.
  • Ouvrir une affaire gagnée dans Pipedrive affiche un panneau Votre commission avec un montant.
  • Versements affiche un relevé par commercial pour la période ouverte. → Lire un versement

Si un commercial ne voit rien, la cause est presque toujours l'une de ces trois-là — voir Un commercial ne voit aucune commission.

Et ensuite​