Piloter une période

Une période est la fenêtre sur laquelle la commission est calculée — généralement un mois civil.

Les quatre états

Ouverte  →  Calcul en cours  →  En révision  →  Clôturée

Ouverte — la période accumule. Les affaires continuent d'arriver de Pipedrive et la commission se met à jour au fil de l'eau. C'est ce que vos commerciaux voient en direct dans Pipedrive.

Calcul en cours — Lokom calcule. Chaque règle de chaque plan actif s'exécute sur chaque affaire éligible de la fenêtre. Rien n'est modifiable pendant ce temps.

En révision — les chiffres existent et c'est à vous de les vérifier. C'est ici que se fait le vrai travail. → Réviser et clôturer

Clôturée — verrouillée. Les relevés sont définitifs et les exports peuvent en être produits.

Calculer une période

Déclenchez le calcul depuis la période. Sur un mois normal, c'est rapide ; une première exécution sur une grosse reprise d'historique Pipedrive prend plus de temps.

Vous pouvez relancer un calcul pendant que la période est en révision — si vous avez corrigé une règle, rectifié un quota, ou si un lot d'affaires est arrivé en retard. Relancer recalcule à partir des données actuelles.

Si un relevé a déjà été validé, Lokom vous demande de confirmer avant de relancer, car un recalcul peut modifier un chiffre que vous avez déjà approuvé. Cette confirmation n'est pas une formalité : relancer après validation signifie re-réviser.

Si un calcul ne verse rien

Un calcul qui se termine sans rien verser ressemble en tout point à un calcul sain. Lokom le signale donc, au lieu d'afficher le résultat vert habituel :

Le calcul n'a rien versé <N> plans n'ont produit aucune commission, alors qu'ils en ont déjà versé sur cette période. Vérifiez les champs Source et bénéficiaire du plan avant de clôturer.

Ce message n'apparaît que si la période a déjà versé sur ce plan. Une période légitimement vide, ou la première exécution d'un plan, reste silencieuse.

C'est presque toujours une modification de règle qui a cassé une référence de champ. Une règle dont la Source, le champ déclencheur ou le bénéficiaire ne se résout plus n'est pas une erreur : Lokom ignore ces affaires exactement comme configuré, et le calcul se termine normalement. Ouvrez le plan et vérifiez la règle que vous avez modifiée en dernier avant de clôturer la période.

→ Un commercial ne voit aucune commission

Affaires arrivées en retard

Une affaire qui se signe dans la fenêtre mais se synchronise après votre calcul est une arrivée tardive. Lokom en garde la trace plutôt que de les absorber silencieusement, pour que vous voyiez que la période a changé depuis votre dernier regard. Relancez le calcul pour les intégrer.

Rouvrir une période clôturée

Un administrateur peut rouvrir une période Clôturée. C'est la porte de sortie en cas d'erreur réelle découverte après la clôture — une affaire attribuée au mauvais commercial, une règle fausse depuis le début.

Rouvrir invalide tout export de paie produit à partir de cette période. C'est délibéré : un export est une affirmation sur ce que vous devez, et il ne doit pas survivre à un changement des chiffres qui le fondent. Si la paie a déjà tourné sur cet export, rouvrir n'annule pas le paiement — vous voilà en réconciliation manuelle. Rouvrez en ayant cela en tête.