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Consulter la configuration et l'historique d'une personne

Quand un commercial conteste sa paie, le chemin le plus rapide n'est généralement pas le versement — c'est sa fiche participant, qui montre tout ce que Lokom croit savoir sur lui sur un seul écran.

Par où commencer : Organisation → Participants, puis cliquez sur la personne.

Objectif​

Répondre à « cette personne est-elle correctement configurée ? » sans ouvrir cinq écrans.

L'en-tête​

Son nom, son e-mail, et deux indicateurs : Équipe · Rôle, et son identité Pipedrive. En dessous, la date d'ajout et celle de la dernière validation.

Identité et cycle de vie — Lokom regarde-t-il la bonne personne ?​

Trois blocs :

  • Rattachement Pipedrive — le nom, l'e-mail et l'identifiant de l'utilisateur Pipedrive associé. Surveillez un signal du type e-mail modifié dans Pipedrive : l'adresse de la personne a changé et le lien pointe peut-être désormais vers une fiche périmée.
  • Utilisateur Lokom — si ce participant est rattaché à un utilisateur Lokom, et lequel. Si c'est vide, la personne peut se connecter mais ne verra rien dans Mes commissions. → Rattacher un utilisateur au bon participant
  • Provenance — quand la personne a été ajoutée.

Deux actions se trouvent en haut : Réassocier l'utilisateur Pipedrive (utilisez-la après un changement d'e-mail ou une mauvaise association automatique) et le menu d'actions supplémentaires.

Historique des rôles — quel plan s'appliquait, et quand​

Les plans s'attachent aux rôles : un commercial qui a changé de rôle en cours d'année a donc été payé par des plans différents au fil de l'année. Cette section rend cela lisible : une entrée Actuel et chaque affectation précédente avec sa plage de dates.

C'est la première chose à vérifier quand un ancien versement semble faux. Un relevé de mars a été produit par le rôle qu'occupait la personne en mars.

Modifier le rôle change l'affectation.

Rémunération — son OTE et son OTV​

Deux chiffres :

  • OTE — la rémunération cible.
  • OTV — la part variable sur objectif, avec la part variable affichée en dessous (par exemple 30 % variable). L'application précise : « On-Target Variable — doit être ≤ OTE. »

Chacun indique d'où il vient — hérité du rôle, avec un lien. Une dérogation fixe un chiffre personnel qui s'écarte de la valeur par défaut du rôle. Lorsqu'une dérogation est posée, la ligne nomme la valeur par défaut qu'elle remplace — « Remplacé pour ce participant · OTE par défaut du rôle : 120 000 € » (et de même pour l'OTV). Il s'agit de l'OTE/OTV du rôle, pas de son quota.

À surveiller : une dérogation est invisible depuis la page du rôle. Si un commercial d'un rôle partagé a des chiffres inattendus, regardez ici avant de suspecter le plan.

Récapitulatif des commissions — les dernières périodes​

Un petit tableau Période / Quota / Gagné / Atteinte, daté, avec des liens vers le gestionnaire de quotas et les commissions.

Un — sous Quota signifie qu'aucun quota n'a été trouvé pour cette période, ce qui suffit à expliquer un bonus de quota manquant. → Définir les quotas

Activité d'attribution récente — le flux en direct​

Marqué En production. Chaque ligne est une attribution : l'affaire, l'événement qui l'a attribuée, la période dans laquelle elle est tombée, le montant, et il y a combien de temps. Chaque ligne renvoie à l'affaire dans Pipedrive.

La colonne événement est la partie utile. Vous y verrez des valeurs comme Date de gain, Date de clôture, Date de clôture locale, Date de gain locale et Date d'ajout — ce sont les champs de date sur lesquels Lokom a attribué. Quand quelqu'un affirme qu'une affaire appartient à un autre mois, cette ligne vous dit quelle date l'a placée là.

Le lien vers toute l'attribution ouvre la Revue des affaires filtrée sur cette personne. → Vérifier et exclure des affaires

La routine en cinq contrôles​

Quand un commercial conteste sa paie, parcourez cette page de haut en bas :

  1. Rattachement Pipedrive — la bonne personne ?
  2. Utilisateur Lokom — rattaché, s'il se connecte ?
  3. Historique des rôles — quel rôle occupait-il sur la période dont il parle ?
  4. Rémunération — une dérogation personnelle ?
  5. Activité d'attribution — ses affaires sont-elles tombées dans la période qu'il attend ?

Quatre des cinq litiges de versement les plus fréquents sont résolus avant même d'ouvrir un plan.

Erreurs fréquentes​

  • Vérifier le rôle actuel pour une question historique. Utilisez l'historique des rôles.
  • Passer à côté d'une dérogation d'OTE. Cela ressemble à un bug de plan et n'en est pas un.
  • Ignorer « e-mail modifié dans Pipedrive ». Cela casse discrètement le lien entre le propriétaire de l'affaire et le participant.

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