Aller au contenu principal

Consulter la configuration et l'historique d'une personne

Quand un commercial conteste sa paie, le chemin le plus rapide n'est généralement pas le versement — c'est sa fiche participant, qui montre tout ce que Lokom croit savoir sur lui sur un seul écran.

Par où commencer : Organisation → Participants, puis cliquez sur la personne.

Objectif​

Répondre à « cette personne est-elle correctement configurée ? » sans ouvrir cinq écrans.

L'en-tête​

Son nom, son e-mail, et deux indicateurs : Équipe · Rôle, et son identité Pipedrive. En dessous, la date d'ajout et celle de la dernière validation.

Identité et cycle de vie — Lokom regarde-t-il la bonne personne ?​

Trois blocs :

  • Rattachement Pipedrive — le nom, l'e-mail et l'identifiant de l'utilisateur Pipedrive associé. Surveillez un signal du type e-mail modifié dans Pipedrive : l'adresse de la personne a changé et le lien pointe peut-être désormais vers une fiche périmée.
  • Utilisateur Lokom — si ce participant est rattaché à un utilisateur Lokom, et lequel. Si c'est vide, la personne peut se connecter mais ne verra rien dans Mes commissions. → Rattacher un utilisateur au bon participant
  • Provenance — quand la personne a été ajoutée.

Deux actions se trouvent en haut : Réassocier l'utilisateur Pipedrive (utilisez-la après un changement d'e-mail ou une mauvaise association automatique) et le menu d'actions supplémentaires.

Historique des rôles — quel plan s'appliquait, et quand​

Les plans s'attachent aux rôles : un commercial qui a changé de rôle en cours d'année a donc été payé par des plans différents au fil de l'année. Cette section rend cela lisible : une entrée Actuel et chaque affectation précédente avec sa plage de dates.

C'est la première chose à vérifier quand un ancien versement semble faux. Un relevé de mars a été produit par le rôle qu'occupait la personne en mars.

Modifier le rôle change l'affectation.

Rémunération — son OTE et son OTV​

Deux chiffres :

  • OTE — la rémunération cible.
  • OTV — la part variable sur objectif, avec la part variable affichée en dessous (par exemple 30 % variable). L'application précise : « On-Target Variable — doit être ≤ OTE. »

Chacun indique d'où il vient — hérité du rôle, avec un lien. Une dérogation fixe un chiffre personnel qui s'écarte de la valeur par défaut du rôle.

À surveiller : une dérogation est invisible depuis la page du rôle. Si un commercial d'un rôle partagé a des chiffres inattendus, regardez ici avant de suspecter le plan.

Récapitulatif des commissions — les dernières périodes​

Un petit tableau Période / Quota / Gagné / Atteinte, daté, avec des liens vers le gestionnaire de quotas et les commissions.

Un — sous Quota signifie qu'aucun quota n'a été trouvé pour cette période, ce qui suffit à expliquer un bonus de quota manquant. → Définir les quotas

Activité d'attribution récente — le flux en direct​

Marqué En production. Chaque ligne est une attribution : l'affaire, l'événement qui l'a attribuée, la période dans laquelle elle est tombée, le montant, et il y a combien de temps. Chaque ligne renvoie à l'affaire dans Pipedrive.

La colonne événement est la partie utile. Vous y verrez des valeurs comme Date de gain, Date de clôture, Date de clôture locale, Date de gain locale et Date d'ajout — ce sont les champs de date sur lesquels Lokom a attribué. Quand quelqu'un affirme qu'une affaire appartient à un autre mois, cette ligne vous dit quelle date l'a placée là.

Le lien vers toute l'attribution ouvre la Révision des transactions filtrée sur cette personne. → Vérifier et exclure des affaires

La routine en cinq contrôles​

Quand un commercial conteste sa paie, parcourez cette page de haut en bas :

  1. Rattachement Pipedrive — la bonne personne ?
  2. Utilisateur Lokom — rattaché, s'il se connecte ?
  3. Historique des rôles — quel rôle occupait-il sur la période dont il parle ?
  4. Rémunération — une dérogation personnelle ?
  5. Activité d'attribution — ses affaires sont-elles tombées dans la période qu'il attend ?

Quatre des cinq litiges de versement les plus fréquents sont résolus avant même d'ouvrir un plan.

Erreurs fréquentes​

  • Vérifier le rôle actuel pour une question historique. Utilisez l'historique des rôles.
  • Passer à côté d'une dérogation d'OTE. Cela ressemble à un bug de plan et n'en est pas un.
  • Ignorer « e-mail modifié dans Pipedrive ». Cela casse discrètement le lien entre le propriétaire de l'affaire et le participant.

À lire aussi​