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Lire et rapprocher un versement

Versements est le premier élément de votre barre latérale et l'endroit où Lokom vous dépose après la connexion. La page s'intitule Récapitulatif des paiements, et son rôle est annoncé en haut : « Vérifiez une période clôturée avant la transmission à la paie. »

Cette page explique, elle ne décide pas

Versements est en lecture seule. Valider, rejeter et relancer les relevés se fait dans Révision et clôture. Venez ici pour comprendre un chiffre et le transmettre à la paie ; allez là-bas pour le modifier. → Réviser et clôturer

Objectif​

Répondre, pour n'importe quelle période : combien payons-nous au total, à qui, et puis-je expliquer n'importe quelle ligne.

Prérequis : une période qui a été calculée. Les périodes clôturées sont la raison d'être de la page ; une période ouverte affiche quand même des chiffres, mais ils bougent.

Commencez au niveau de l'organisation​

  1. Cliquez sur Versements.
  2. Choisissez la période dans la liste Période.

Ce que vous obtenez avant toute sélection :

  • Paiement (à verser) — le total phare, avec N relevés · N à verser en dessous.
  • Un tableau Équipe / Part du versement / Relevés / À verser, plus une ligne Total organisation.

La page dit à quoi sert cette vue : « Rien n'est sélectionné : le volet de détail affiche donc la lecture au niveau de l'organisation — où se situent les montants, et où la réconciliation est incomplète. Choisissez un rôle à gauche pour voir ses membres. »

Lisez d'abord la colonne des parts. Une équipe à 90 % de la dépense est soit votre réalité commerciale, soit une erreur de plan, et vous voulez savoir laquelle avant que la paie ne tourne.

Descendre dans un rôle​

Le volet de gauche, Rôles par équipe, liste Toutes les équipes puis chaque équipe avec ses rôles, ses effectifs et ses montants. Cliquez sur un rôle — ou utilisez ↑ ↓ pour vous déplacer et → pour entrer dans la liste des personnes.

Le volet de détail affiche alors quatre contrôles à lire dans l'ordre :

IndicateurCe qu'il vous dit
ComplétudeSi toutes les personnes attendues ont bien un relevé. « Aucun effectif attendu » signifie que Lokom n'a rien à quoi comparer
Δ vs précédenteComment la dépense de ce rôle a bougé par rapport à la période précédente. « Structure modifiée » signifie que l'effectif lui-même a bougé, la comparaison n'est donc pas à périmètre constant
StatutCombien de relevés sont validés
AtteinteUn lien direct vers Quotas → Atteinte pour la même période

En dessous, chaque personne du rôle avec son versement et un lien Détail.

Δ vs précédente est le chiffre le plus utile de cette page. Un rôle dont la dépense a doublé sans changement correspondant de production est le bug le moins cher à attraper avant le jour de paie.

Expliquer le chiffre d'une personne​

Cliquez sur Détail pour n'importe qui. La page personne est conçue pour répondre à « pourquoi ai-je été payé cela ? » de haut en bas.

1. L'en-tête — son équipe › rôle, la période, et deux indicateurs : si la période est Clôturée et si le relevé est Validé. Puis le total du versement.

2. « Comment ce versement a été construit » — le calcul sur une seule ligne :

R-Split  22 624 €  +  R-Flat  7 500 €  +  R-FlatMult  15 000 €  +  Règle 1  60 600 €
=  Versement  105 724 €   (tel qu'exporté vers la paie)

Un terme par règle. Si un commercial attendait un bonus et qu'il n'y a pas de terme pour lui, la règle ne s'est pas déclenchée — voilà votre réponse, et vous n'avez jamais eu besoin d'ouvrir le plan.

3. « Détail par règle » — chaque règle dépliée jusqu'aux affaires qui la composent, avec un sous-total par règle et un montant par affaire. Chaque nom d'affaire renvoie directement à Pipedrive, donc « c'est quelle affaire ? » se règle en un clic, pas en une recherche.

4. Pied de page : Commission calculée — la somme, qui doit correspondre à l'en-tête.

5. Volet latéral — Atteinte du quota et Plan sur cette période, ce dernier renvoyant au plan exact qui a produit le chiffre. Utilisez ce lien plutôt que le plan actuel : ils peuvent différer. → Cycle de vie et versions d'un plan

6. Périodes précédentes — les relevés clôturés antérieurs de la même personne, pour une tendance plutôt qu'un instantané.

Transmettre à la paie​

Exporter pour la paie se trouve en haut à droite du récapitulatif. Exportez depuis une période clôturée. → Exporter vers la paie

Erreurs fréquentes​

  • Rapprocher une période ouverte. Les chiffres bougent à mesure que les affaires arrivent. Rapprochez après la clôture.
  • Lire le plan actuel au lieu de celui qui a payé. Utilisez le lien Plan sur cette période sur la page personne.
  • Faire confiance à un total sans la Complétude. Un rôle peut sembler correct et manquer quand même une personne qui n'a jamais eu de relevé.
  • Essayer de corriger quelque chose ici. Rien sur cette page n'est modifiable — c'est délibéré. Les corrections passent par Révision et clôture, puis un recalcul.

Quand les chiffres semblent faux​

  • Toute l'équipe est à zéro → vérifiez que le plan est Actif et qu'une période est ouverte. → Un commercial ne voit aucune commission
  • Une personne manque → vérifiez la Complétude, puis son rôle et son plan.
  • Un chiffre est juste mais le commercial n'est pas d'accord → parcourez le détail avec lui, affaire par affaire. → Traçabilité d'un versement

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