Cycle de vie et versions d'un plan

Comprendre cela, c'est ce qui vous permet de modifier un plan sans perdre la capacité d'expliquer les versements passés.

Statut d'un plan

Statut	Signification
Brouillon	Créé, jamais activé. Ne paie personne. Ne rend personne facturable.
Actif	A une version active. Il paie.
Retiré	Désactivé. Cesse de payer, cesse de facturer. Réversible.

Il n'existe pas de statut archivé pour un plan, ni de suppression destructive pour un plan qui a payé quelqu'un. Retiré est l'état terminal, et il est visible et réversible à dessein.

Un plan brouillon peut être supprimé en douceur ; un plan qui a un jour été actif ne le peut pas.

Statut d'une version

Chaque plan contient des versions :

Statut	Signification
Brouillon	En cours de modification. Ne paie pas.
Active	La version qui paie actuellement.
Remplacée	Une version plus récente a été activée. Conservée pour toujours.

Exactement une version est active à la fois.

Modifier un plan qui paie déjà

Vous ne pouvez pas modifier les règles d'un plan actif sur place. Un plan qui paie actuellement est verrouillé, et ses règles ne sont pas modifiables tant qu'il est actif. Pour les changer, retirez-le d'abord du service :

1. Ouvrez le plan et choisissez Désactiver — « Suspendre les paiements de ce plan ». Lokom vous avertit que « Ses règles deviennent inaccessibles jusqu'à sa réactivation — elles sont conservées, pas supprimées. » Le plan passe à Retiré.
2. Choisissez Réactiver — « Ramener ce plan en brouillon pour le vérifier et le publier ». Le plan revient en Brouillon, avec toutes ses règles intactes.
3. Modifiez les règles, puis Activez de nouveau.

Il y a une interruption pendant que le plan est retiré

Entre l'étape 1 et l'étape 3, le rôle n'a aucun plan actif : les commerciaux cessent de cumuler sur la période en cours. Lokom le dit clairement au moment de la désactivation : « Les bénéficiaires de ce plan n'auront aucun plan actif — ils cessent de cumuler des commissions sur la période en cours. » Faites la modification en une seule fois.

Si vous ne le faites pas, la liste des plans continue de le signaler sur la ligne de ce rôle jusqu'à ce que vous le corrigiez — voir ci-dessous.

Comment Lokom vous signale qu'un rôle n'est plus rémunéré

Un rôle dont la rémunération est définie (un OTE ou un OTV) et qui n'a aucun plan actif est un rôle sur lequel Lokom ne fait rien : chaque affaire gagnée ne génère aucune commission. La liste des plans le signale sur la ligne du rôle, et continue de le signaler. Il n'y a pas de bouton pour masquer le message.

La ligne indique depuis combien de temps cela dure et ce qu'il faut faire :

Sans rémunération depuis 2 périodes — personne sur ce rôle n'a gagné de commission depuis le 22 juil. Terminez le brouillon pour commencer à rémunérer ce rôle.

Le signal devient plus visible avec le temps : rien pendant la première période, un pictogramme d'avertissement une fois une période de paie écoulée, puis une barre ambre le long du bord gauche de la ligne à partir de la deuxième. Ce n'est jamais présenté comme une erreur : rien n'est cassé, le plan est simplement inachevé.

La suite dépend de ce que vous avez déjà. S'il existe un brouillon sur ce rôle, Lokom vous invite à le terminer, et la ligne elle-même ouvre ce brouillon. Sinon, il vous invite à créer un plan, et le bouton + Créer un plan de la ligne est juste à côté.

Quatre cas restent silencieux, volontairement :

• Le rôle a un plan actif. Rien à signaler.
• Le rôle n'a ni OTE ni OTV. Ce n'est pas un rôle commissionné : aucun plan ne manque.
• Personne n'occupe encore le rôle. La ligne s'affiche, mais reste neutre — aucune somme ne s'accumule pour qui que ce soit.
• Vous avez désactivé le plan volontairement. Lokom vous a déjà prévenu à ce moment-là et vous avez fait ce choix : il énonce donc le fait sans alerter.

Le bandeau en haut de la page est volontairement plus restrictif : il ne nomme que les rôles pour lesquels une période de paie s'est déjà écoulée avec une personne réellement en poste.

Si vous voulez essayer une variante sans toucher au plan qui paie, utilisez plutôt Dupliquer — « Copier les règles, SPIFF et objectifs ». Vous obtenez un plan brouillon distinct contenant une copie de chaque règle, et l'original continue de payer. Il vous faudra décider lequel des deux est affecté au rôle avant d'activer la copie.

Pourquoi les anciennes versions sont conservées

Les versions remplacées ne sont jamais supprimées, et c'est ce qui rend les versements historiques explicables : un relevé de mars référence la version active en mars, pas le plan tel qu'il est aujourd'hui. Changez votre taux en juillet et mars s'explique encore tout seul.

Activer

Depuis le plan, choisissez Activer…. Cette seule action :

• Rend la version brouillon active et remplace la précédente.
• Met le plan à Actif s'il était en brouillon.
• Rend facturable chaque participant du rôle.

Ce dernier point est celui à retenir. L'activation est le moment où le gratuit cesse d'être gratuit, et sur un compte gratuit, activer pour un troisième commercial est ce qui déclenche l'invitation à passer à l'offre payante. → Commerciaux facturables

Les plans brouillon ne coûtent rien

Un plan brouillon ne peut pas lancer de calcul : il n'a donc aucune valeur opérationnelle et Lokom ne le facture pas — pas de limite de durée, pas de délai de grâce, pas de promotion automatique. Vous payez quand vous publiez.

Sur l'offre Gratuit, cela reste borné par les limites de l'offre — 2 plans, 5 règles, 100 affaires — donc rédiger des brouillons est gratuit mais pas illimité. → Offres et tarifs

Retirer

Désactiver retire le plan. Il cesse de payer, ses commerciaux cessent d'être facturables, et chaque relevé qu'il a produit reste intact et explicable.

Réactiver est possible — ce qui est aussi un événement de facturation, puisque cela rend ces commerciaux à nouveau facturables.