Pipedrive
Pipedrive n'est pas une intégration parmi d'autres — c'est la source de tout ce que Lokom calcule.
L'installation est traitée dans Connecter Pipedrive. Cette page couvre ce qu'il faut savoir une fois que cela tourne.
Ce que Lokom lit
- Affaires — valeur, date de signature, étape, propriétaire, et les champs personnalisés que vous associez.
- Utilisateurs — qui devient participant.
- Pipelines et étapes — pour déterminer ce qui compte comme signé.
- Champs personnalisés — tout ce dont vos règles ont besoin, une fois associé.
L'accès exact accordé à Lokom
La carte de connexion liste les portées accordées par Pipedrive. Aujourd'hui, ce sont :
| Portée | Ce qu'elle permet |
|---|---|
base | Accès de base au compte |
deals:read | Lire les affaires |
deal-fields:full | Lire et écrire les définitions de champs d'affaire |
leads:read | Lire les prospects |
products:read | Lire les produits |
search:read | Rechercher |
users:read | Lire les utilisateurs |
webhooks:full | Créer et gérer les webhooks |
Vous pouvez voir cette liste vous-même dans Organisation → Sources de données → Connexion, sous « Accès accordé par Pipedrive » — vérifiez-la là plutôt que de vous fier à ce tableau, car les portées peuvent changer d'une version à l'autre.
Ce que Lokom écrit
Pas les données de vos affaires. Lokom ne crée pas, ne modifie pas, ne déplace pas et ne clôture pas d'affaires, et il ne change pas leur valeur.
Deux des portées ci-dessus permettent néanmoins l'écriture, et il vaut la peine de savoir pourquoi :
webhooks:full— Lokom enregistre des webhooks pour être informé des changements d'affaires au moment où ils surviennent, plutôt que d'interroger en boucle.deal-fields:full— accès complet aux définitions de champs d'affaire.
La seule chose qu'il place sous les yeux de vos commerciaux est le panneau de commission sur l'affaire. → Ce que voient les commerciaux
La visibilité suit le compte qui a connecté
Lokom voit ce que voit le compte qui l'a autorisé. Connectez-vous avec le compte d'un commercial et Lokom ne voit que les affaires de ce commercial — tous les autres se calculent à zéro, sans erreur nulle part, parce que du point de vue de Lokom ces affaires n'existent pas.
Connectez-vous avec un compte administrateur qui voit tout.
Association des champs
Organisation → Sources de données → Champs, c'est là que les champs Pipedrive deviennent des choses que les règles peuvent lire.
L'association qui compte le plus, c'est quel champ porte le montant sur lequel vous payez. La valeur de l'affaire est la valeur par défaut et souvent pas ce que vous voulez dire — valeur annuelle sur un contrat pluriannuel, valeur nette de remise, la seule composante MRR. Une règle ne peut lire qu'un champ associé : si le vôtre manque, ajoutez-le d'abord dans Pipedrive, puis relancez la synchronisation.
Synchronisation
Lokom se synchronise en continu. Les affaires nouvelles et mises à jour arrivent, et les périodes ouvertes les reflètent au fil de l'eau.
Les arrivées tardives — une affaire signée dans une période mais synchronisée après votre calcul — sont suivies plutôt qu'absorbées silencieusement, pour que vous voyiez qu'une période a changé depuis votre dernier regard. Relancez le calcul pour les inclure. → Piloter une période
Se reconnecter
Les jetons d'accès expirent et Lokom les renouvelle automatiquement. Quand le renouvellement ne peut pas aboutir — l'application a été révoquée, ou l'utilisateur qui avait connecté le compte est parti — vous êtes invité à vous reconnecter dans Organisation → Sources de données.
Reconnectez-vous rapidement. Tant que la connexion est coupée, il n'y a aucune erreur au niveau des règles ; les affaires cessent simplement d'arriver, et les périodes se périment discrètement.
Si la personne qui a autorisé Lokom part et que son compte Pipedrive est désactivé, la connexion meurt avec lui. Reconnectez-vous avec un compte qui survivra à n'importe quel individu.