Connecter Pipedrive
Pipedrive est l'endroit d'où Lokom tire les affaires, leurs propriétaires et les valeurs de champs que lisent vos règles. C'est la première chose à configurer et, pour la plupart des équipes, la seule intégration qu'elles paramètreront jamais.
Connecter
La connexion vous est proposée pendant le démarrage. Pour le faire plus tard, ou pour vous reconnecter, allez dans Organisation → Sources de données.
- Choisissez Pipedrive et lancez la connexion.
- Pipedrive vous demande d'autoriser Lokom. Approuvez avec un compte qui voit toutes les affaires sur lesquelles vous voulez commissionner — Lokom hérite de la visibilité de ce compte.
- Vous revenez dans Lokom et la première synchronisation démarre automatiquement.
La première synchronisation récupère vos affaires, pipelines, utilisateurs et champs. Sur un gros Pipedrive, cela prend quelques minutes ; vous pouvez continuer à travailler pendant ce temps.
Si vous vous connectez avec le compte d'un commercial, Lokom ne voit que les affaires de ce commercial — et la commission de tous les autres se calcule silencieusement à zéro. Connectez-vous avec un compte qui voit tout.
Vérifier vos champs
Une fois la synchronisation terminée, allez dans Organisation → Sources de données → Champs. Une règle ne peut lire qu'un champ listé là.
L'essentiel est déjà fait. Lokom importe les champs Pipedrive standard, ainsi que tout champ personnalisé dont le type lui permet déjà d'attribuer un rôle — les dates deviennent Événement de période, les champs utilisateur deviennent Bénéficiaire, les montants deviennent Source. Une date « Contrat signé » ou un montant « ARR » personnalisés vous attendent donc déjà ; vous n'avez pas à les chercher.
Cela vaut quand même un coup d'œil : Lokom devine à partir du type du champ, pas de son nom, et vous avez peut-être deux champs date dont un seul est celui sur lequel vous payez.
→ Gérer vos champs couvre l'ajout, la modification et la suppression.
Garder la connexion active
Les jetons d'accès Pipedrive expirent, et Lokom les renouvelle périodiquement. Si le renouvellement échoue — quelqu'un a révoqué l'application, ou l'utilisateur qui avait connecté le compte a quitté l'entreprise — un bandeau rouge apparaît dans toute l'application et la carte de connexion, sous Organisation → Sources de données → Connexion, propose un bouton Reconnecter Pipedrive.
Surveillez aussi l'état intermédiaire : Connexion à risque signifie que les renouvellements échouent déjà mais que les données circulent encore. Reconnectez-vous à ce moment-là, pas après la coupure. → Pipedrive ne se synchronise pas
Reconnectez-vous rapidement. Tant que la connexion est coupée, les affaires nouvelles ou mises à jour cessent d'arriver : les périodes en cours se désynchronisent sans qu'aucune erreur n'apparaisse au niveau des règles.
Ce que Lokom n'écrit pas
Lokom ne crée pas, ne modifie pas, ne déplace pas et ne clôture pas vos affaires, et ne change jamais la valeur d'une affaire.
Il détient bien deux portées en écriture — webhooks:full (pour être notifié des changements
plutôt que d'interroger en boucle) et deal-fields:full. La liste complète des accès accordés
figure sur la carte de connexion, sous « Accès accordé par Pipedrive ».
→ Pipedrive
La seule chose qu'il place sous les yeux de vos commerciaux est le panneau de commission sur l'affaire — voir Ce que voient les commerciaux. Chaque commercial l'active en installant l'app Lokom : Activer le panneau de commission.