Concepts clés
Neuf mots portent l'essentiel de Lokom. Les apprendre ici vous évite de deviner plus tard.
Participant
Une personne dont Lokom gère la commission — en pratique, un commercial ou un manager. Les participants sont généralement importés depuis Pipedrive. Un participant n'est pas la même chose qu'un utilisateur Lokom : la plupart des participants ne se connectent jamais, et beaucoup d'utilisateurs (finance, RevOps) ne sont pas des participants.
Les participants se trouvent sous Participants, dans la section Organisation.
Équipe et rôle
Une équipe est un regroupement de personnes. Un rôle est un poste au sein d'une équipe — « Commercial », « Team Lead », « Nouveau manager » — et c'est au rôle qu'un plan s'attache.
Ce point compte plus qu'il n'y paraît : vous n'affectez pas un plan à une personne, vous l'affectez à un rôle, et les personnes occupent des rôles. Recruter un commercial dans un rôle existant signifie qu'il hérite automatiquement du plan.
Plan
Le plan de rémunération d'un rôle : l'ensemble des règles qui déterminent ce que gagne une
personne occupant ce rôle. Un plan est Brouillon, Actif ou Retiré.
Version de plan
Les plans changent. Chaque modification produit une version, qui est Brouillon, Active
ou Remplacée. Activer une nouvelle version remplace la précédente — et l'ancienne version
reste consultable, ce qui permet à un versement de mars de s'expliquer encore en novembre.
Règle
Un mécanisme de rémunération au sein d'un plan. Vous le construisez comme une suite d'étapes, pas en choisissant un type dans une liste. Quatre sont obligatoires :
| Étape | Question à laquelle elle répond |
|---|---|
| Déclencheur | Quand cette règle se déclenche-t-elle ? |
| Calcul | Comment la commission est-elle calculée ? |
| Source | À quel champ cela s'applique-t-il ? |
| Bénéficiaire | Qui la reçoit ? |
Chaque règle se relit comme une phrase — « Sur Affaire gagnée, payer 6 % de Valeur de l'affaire à Propriétaire de l'affaire » — et c'est ainsi que la page du plan les liste.
Voir Comment fonctionne une règle.
Étape avancée
Une étape facultative ajoutée à une règle : un seuil (rien n'est payé tant qu'un niveau d'atteinte n'est pas franchi), un multiplicateur (une échelle de paliers qui accélère ou décélère), ou un plafond (le paiement cesse de monter, avec un plancher facultatif).
Elles appartiennent à une règle, pas au plan entier. Voir Seuil, multiplicateur et plafond.
Quota et quota principal
Un quota est une métrique nommée sur laquelle un rôle est mesuré — il a un nom
(Bookings) et un champ de base (ce qu'il compte). Un rôle peut en posséder plusieurs.
Exactement un est le quota principal : le chiffre phare du rôle. Il pilote l'OTE, c'est la vue par défaut sur Atteinte, et c'est le seul quota contre lequel le Taux intelligent se mesurera.
Voir Définir les quotas et choisir un quota principal.
Période
La fenêtre sur laquelle la commission est calculée — généralement un mois. Une période traverse quatre états :
Ouverte → Calcul en cours → Vérifier → Clôturée
Vous pouvez rouvrir une période clôturée en tant qu'administrateur, ce qui invalide tout export qui en est issu.
Relevé
La commission d'un participant pour une période : le total, les composantes qui le
constituent, et les affaires derrière chaque composante. Un relevé est Brouillon,
En attente, Validé ou Rejeté — valider les relevés, c'est ainsi que vous déroulez la
revue.
Commercial facturable
L'unité de facturation, volontairement restrictive : un participant qui n'est pas archivé, qui occupe un rôle, dont le rôle a un plan, et dont le plan est en production. Les plans brouillon ne rendent jamais personne facturable. Voir Commerciaux facturables.