Comment fonctionne une règle
Une règle est un mécanisme de rémunération au sein d'un plan. Vous la construisez comme une suite d'étapes — le constructeur le dit clairement : « Enchaînez la logique comme une recette. Chaque étape définit une couche de la rémunération des commerciaux — commencez par un déclencheur et nous vous guidons pour le reste. »
Vous composez le comportement voulu à partir d'étapes, plutôt que de choisir un modèle prédéfini.
La phrase de la règle
Chaque règle se relit comme une phrase, et c'est ainsi que la page du plan les liste :
Sur
Affaire gagnée, payer6 %deValeur de l'affaireàPropriétaire de l'affaire
Ou avec un seuil devant :
Quand
50 % du quotaest atteint, et SurAffaire gagnée, payer …
Si la phrase dit ce que vous vouliez dire, la règle est juste. Si elle se lit bizarrement, c'est qu'une étape est fausse — vous avez rarement besoin d'ouvrir quoi que ce soit pour savoir laquelle.
Les quatre étapes obligatoires
Chaque règle a besoin des quatre. L'en-tête en tient le compte : « 4 sur 4 étapes requises configurées ».
| Étape | Question à laquelle elle répond | Options |
|---|---|---|
| 1 · Déclencheur | Quand cette règle se déclenche-t-elle ? | Affaire gagnée, ou un Événement personnalisé — plus des conditions de filtre |
| 2 · Calcul | Comment la commission est-elle calculée ? | Pourcentage (avec Taux intelligent en option), ou Montant fixe |
| 3 · Source | Quel champ détermine le calcul ? | Valeur de l'affaire, ou une Source personnalisée |
| 4 · Bénéficiaire | Qui reçoit la commission ? | Propriétaire de l'affaire, Surclassement manager, Propriétaire personnalisé, Répartition personnalisée |
Chacune est une carte. Repliée, elle affiche un résumé d'une ligne et un badge Configuré ; Modifier l'ouvre, Terminé la referme.
Choisissez Montant fixe à l'étape Calcul et Lokom retire l'étape Source — « Source retirée — inutile pour les forfaits fixes. » Un forfait fixe n'a pas besoin d'un champ auquel appliquer un pourcentage.
Les trois étapes avancées
Facultatives, ajoutées avec Ajouter une étape avancée :
| Étape | Ce qu'elle fait |
|---|---|
| Seuil | Bloquer la commission en dessous d'un niveau d'atteinte |
| Multiplicateur | Moduler la commission par un barème de paliers (accélérer ou décélérer) |
| Plafond | Limiter le paiement maximal ou définir un plancher |
→ Seuil, multiplicateur et plafond
Le multiplicateur est grisé tant que le rôle ne possède pas de quota — « Aucun quota sur
lequel accélérer — créez-en un pour <rôle> dans le Paramétrage des quotas. » Sans cela, il
n'y a rien contre quoi accélérer. → Définir les quotas
Les brouillons s'enregistrent seuls, puis vous publiez
L'en-tête affiche Brouillon · enregistré automatiquement à l'instant. Vos modifications sont sauvegardées au fil de l'eau ; elles ne sont pas actives tant que vous n'avez pas cliqué sur Publier la règle.
Publier une règle n'est pas la même chose qu'activer le plan. Le plan doit encore être activé pour que quiconque soit payé. → Cycle de vie et versions d'un plan
Les règles s'empilent — elles ne se remplacent pas
Un plan contient généralement plusieurs règles, et une affaire peut en satisfaire plus d'une. C'est souvent délibéré : une commission commerciale et un surclassement manager sur la même affaire vous coûtent les deux.
Lokom détecte les chevauchements et vous le signale sur la page du plan :
Règle 2 s'applique à toutes les affaires ; Règle 1 s'applique aux affaires où
<filtre>. Les deux règles paieront sur les mêmes affaires.
Vous obtenez deux boutons : Aidez-moi à corriger, qui suggère un filtre pour restreindre l'une des deux, et Oui, garder les deux si le chevauchement est voulu. Validez en connaissance de cause — une règle qui paie deux fois est invisible dans un plan et évidente sur une facture.
Quatre règles que vous construirez sans doute
| Ce que vous voulez payer | Étapes |
|---|---|
| 6 % au commercial sur chaque affaire signée | Affaire gagnée → Pourcentage 6 % → Valeur de l'affaire → Propriétaire de l'affaire |
| 1 % à son manager sur les mêmes affaires | Affaire gagnée → Pourcentage 1 % → Valeur de l'affaire → Surclassement manager |
| Rien jusqu'à 50 % du quota, puis 6 % | La première règle, plus un Seuil à 50 % du quota |
| Un taux plus élevé au-dessus de l'objectif | La première règle, plus un barème Multiplicateur — 1× jusqu'à 100 %, 1,5× au-delà |
Les deux premières sont des règles distinctes sur le même plan. Les surclassements ajoutent du coût, ils ne le divisent pas.