Étape 4 — Bénéficiaire : qui est payé
« Qui reçoit la commission ? »
Quatre options.
Propriétaire de l'affaire
« Quiconque est assigné à l'opportunité. »
Le cas ordinaire. Il suit Pipedrive : une affaire réattribuée dans Pipedrive paie le nouveau propriétaire au calcul suivant.
À surveiller : si le propriétaire ne peut être rattaché à aucun participant, l'affaire ne paie personne — elle apparaît comme Non rattaché dans Révision des transactions, ce qui est un zéro silencieux, pas une erreur. → Vérifier et exclure des affaires
Surclassement manager
« Payer le manager direct du propriétaire. »
« Paie le manager du propriétaire, déterminé d'après la ligne hiérarchique sur la page Équipes et rôles. »
C'est ainsi que vous payez les managers sur la production de leur équipe sans nommer personne. Réorganisez l'équipe et la règle suit.
Un surclassement ajoute, il ne soustrait pas. Une affaire qui paie 6 % au commercial et 1 % au manager vous coûte 7 %. Si vous vouliez diviser une seule enveloppe, utilisez Répartition personnalisée.
Quand un surclassement paie la mauvaise personne, le bug est généralement dans la structure d'équipe, pas dans la règle. Vérifiez d'abord Organisation → Rôles.
Propriétaire personnalisé
« Payer une personne nommée sur l'affaire via un champ utilisateur Pipedrive. »
Pour les affaires où la personne à payer n'est pas le propriétaire — un ingénieur avant-vente, un responsable partenaires, un commercial overlay — enregistrée dans un champ utilisateur Pipedrive.
On vous demandera « Quel champ Pipedrive nomme le bénéficiaire ? » Si la liste est vide, vous devez d'abord marquer un champ de participant sur la page Champs.
Répartition personnalisée
« Répartir entre plusieurs bénéficiaires. »
Pour les affaires réellement vendues à plusieurs. Ajoutez des lignes, chacune avec un type de bénéficiaire et une part :
Propriétaire de l'affaire 70 %
Propriétaire personnalisé 30 % ← plus le champ Pipedrive qui le nomme
Lokom valide à la saisie et affiche Total : 100 % — tout est bon.
Les règles qu'il applique :
| Erreur | Signification |
|---|---|
| Une répartition nécessite au moins deux bénéficiaires. | Une répartition à un, ce n'est pas une répartition |
| Total : X % — doit être égal à 100 % | Pas de reste implicite |
| Déjà ajouté — choisissez un autre bénéficiaire. | On n'empile pas deux fois la même personne dans une répartition |
| Choisissez un champ de participant pour chaque ligne propriétaire personnalisé. | Une ligne propriétaire personnalisé a besoin de son champ |
Comment choisir
| Vous voulez | Utilisez |
|---|---|
| Payer la personne qui a signé | Propriétaire de l'affaire |
| Payer aussi son manager | Une seconde règle avec Surclassement manager |
| Payer quelqu'un d'autre nommé sur l'affaire | Propriétaire personnalisé |
| Diviser un versement entre plusieurs personnes | Répartition personnalisée |
La distinction qui coûte de l'argent : le surclassement est un coût supplémentaire ; la répartition personnalisée divise un coût existant.
Erreurs fréquentes
- Utiliser un surclassement là où vous vouliez une répartition. Votre coût de commission double discrètement.
- Propriétaire personnalisé sur un champ que les commerciaux ne remplissent pas. Pas de bénéficiaire, pas de versement.
- Des surclassements empilés. Un manager et un directeur prenant chacun 1 %, cela fait 2 % sur chaque affaire de l'entreprise. Testez un plan à surclassements superposés avant de l'activer. → Tester un plan