Étape 3 — Source : ce à quoi le taux s'applique
« Quel champ détermine le calcul ? » — ou, sur la carte elle-même, « D'où vient la valeur ? »
C'est le détail le plus coûteux d'une règle. Trompez-vous ici et chaque versement est faux dans la même proportion, ce qui est exactement le genre d'erreur que personne ne remarque : rien ne semble cassé, vous payez simplement 6 % du mauvais chiffre toute l'année.
Les deux options
| Option | Description |
|---|---|
| Valeur de l'affaire | « Valeur totale de l'opportunité. » La valeur de l'affaire Pipedrive |
| Source personnalisée | « Un autre champ monétaire de votre CRM. » Choisissez le champ |
Posez-vous ces questions avant de choisir :
- Valeur totale du contrat, ou valeur annuelle, sur une affaire pluriannuelle ?
- Brut, ou net de remise ?
- Le montant entier, ou uniquement la composante récurrente ?
Si l'une de ces distinctions compte pour vous, Valeur de l'affaire n'est probablement pas la bonne réponse — associez un champ et choisissez Source personnalisée.
Si le champ voulu n'y est pas
Vous verrez « Aucun champ éligible comme source pour l'instant. » avec un lien : « Activez un champ monétaire dans la Gestion des champs pour utiliser cette option. »
Seuls les champs monétaires peuvent servir de source. Allez dans Organisation → Sources de données → Champs, marquez le champ, puis revenez.
Un champ qui n'est plus éligible comme source s'affiche comme « Sélection précédente (plus éligible comme source) » — resélectionnez-en un valide, sinon la règle ne peut pas être enregistrée.
Si la valeur est manquante
Une liste déroulante en bas de l'étape : Si la valeur est manquante → Skip the deal (ignorer l'affaire) ou Treat as zero (traiter comme zéro).
Cela mérite une décision délibérée. Une règle qui ignore l'affaire est honnête — l'affaire ne paie simplement pas, et vous le verrez dans Révision des transactions. Laissé sans réflexion, un champ personnalisé à moitié rempli réduit discrètement vos versements.
Les libellés Skip the deal et Treat as zero ne sont pas traduits dans l'application, même en français.
Règles conditionnées et non conditionnées
L'étape vous indique dans quel type de règle vous êtes :
Non conditionnée — « Règle non conditionnée — la Source est un libre choix. » Aucun accélérateur n'est lié à un quota, vous choisissez donc le champ que vous voulez.
Conditionnée — « Règle conditionnée — la Source suit le quota de l'accélérateur et est
verrouillée. » Dès que le Multiplicateur d'une règle est lié à un quota, la Source cesse
d'être modifiable et affiche à la place Mesurée par <base>, avec l'explication :
« Cette règle paie sur la base du quota
<quota>que vous avez choisi pour son accélérateur — les deux ne peuvent donc jamais mesurer des choses différentes. »
C'est une fonctionnalité, pas un obstacle. Un accélérateur qui mesure les bookings pendant que le taux paie sur le chiffre d'affaires produit des montants que personne ne peut défendre. Lokom refuse de laisser les deux diverger.
Pour changer une Source verrouillée, changez le quota auquel elle est liée — l'étape vous y renvoie : Modifier dans le quota de l'accélérateur.
Si vous tentez de lier un quota dont la base est en désaccord avec la Source, vous obtenez :
« Le quota de cet accélérateur mesure
<X>, mais la Source de la règle paie sur<Y>. Choisissez un quota dont la base correspond à la Source, ou changez la Source. »
Erreurs fréquentes
- Laisser Valeur de l'affaire parce que c'était la valeur par défaut. C'est un défaut, pas une décision.
- Lutter contre le verrou d'une règle conditionnée. Changez plutôt le quota.
- Ignorer « Si la valeur est manquante ». Des affaires silencieusement écartées ressemblent à un bug de calcul, plus tard.