Activer le panneau de commission pour vos commerciaux
Chaque commercial installe lui-même l'app Lokom dans Pipedrive. Connecter Pipedrive n'active le panneau de commission que pour la personne qui a fait la connexion — les autres commerciaux n'ont aucun panneau tant qu'ils n'ont pas installé l'app. L'installation ne crée pas d'accès Lokom.
Avant de commencer
- Pipedrive est connecté. → Connecter Pipedrive
- Chaque commercial est un participant. Un commercial qui ne l'est pas peut installer l'app, mais ne voit aucune commission tant que vous ne l'avez pas ajouté. → Gérer votre équipe
Envoyer le lien d'installation à vos commerciaux
- Allez dans Organisation → Participants.
- Cliquez sur Copier le lien d'installation, à côté de Synchroniser depuis Pipedrive.
- Envoyez le lien à vos commerciaux.
Le survol du bouton en donne la raison : « Les participants voient leur commission dans Pipedrive, sans se connecter à Lokom, une fois l'app Lokom installée. »
Ce que voit un commercial pendant l'installation
Le commercial ouvre le lien en étant connecté à Pipedrive. La première fois, Pipedrive lui demande d'autoriser Lokom. La suite dépend de sa situation.
Un commercial sans accès Lokom
Lokom affiche « Activez votre panneau de commission » — « Aucun compte Lokom n'est créé. » Le commercial coche « J'accepte les Conditions générales de service et la Politique de confidentialité. » puis clique sur Accepter et continuer. Le bouton reste désactivé tant que la case n'est pas cochée.
Il arrive sur l'une de ces deux pages :
| Page | Pourquoi | Que faire |
|---|---|---|
| « Votre panneau de commission est activé » — « Ouvrez une affaire dans Pipedrive pour voir votre commission. » | C'est un participant | Rien |
| « Votre accès Lokom n'est pas configuré » — « Votre administrateur Lokom choisit qui voit les commissions dans Pipedrive. Contactez-le si vous vous attendiez à voir la vôtre. » | Lokom n'a aucun participant actif pour son utilisateur Pipedrive — jamais ajouté, ou archivé | Ajoutez-le, ou annulez son archivage, dans Organisation → Participants. |
Un commercial qui réinstalle l'app après avoir accepté n'est pas sollicité une seconde fois : il arrive directement sur la page qui le concerne.
Un commercial qui a déjà un accès Lokom
Il passe la page des conditions et se retrouve connecté à Lokom.
Quand quelqu'un désinstalle l'app
La désinstallation est elle aussi individuelle : qui la fait compte.
- Un commercial désinstalle : seul son propre panneau disparaît. L'espace de travail reste connecté et continue de se synchroniser.
- La personne dont l'installation a connecté l'espace de travail désinstalle : Lokom déconnecte l'espace de travail immédiatement, et les données de commission ne se synchronisent plus pour personne. Si cette personne réinstalle l'app, la connexion est rétablie, à condition qu'elle soit administrateur Pipedrive et ait un accès Lokom. Sinon, reconnectez depuis Organisation → Sources de données. → Pipedrive ne se synchronise pas
Si un commercial ne voit toujours aucune commission
Un panneau affichant « Votre accès Lokom n'est pas configuré » signifie que Lokom ne parvient pas à rattacher le commercial à un participant actif. → Un commercial ne voit aucune commission