Réviser et clôturer
Une fois qu'une période est En révision, la section Révision et clôture vous la fait
parcourir en trois étapes, dans l'ordre. Chacune réduit ce que la suivante doit traiter.
1. Révision des transactions
Révision et clôture → Révision des transactions liste toutes les affaires de la période qui ont alimenté une commission.
Le travail ici, ce sont les exclusions. Certaines affaires ne doivent pas payer : un doublon, une affaire imputée au mauvais propriétaire, un transfert intragroupe, quelque chose annulé après signature. Marquez-la comme exclue et elle sort du calcul.
La liste se filtre par bénéficiaire et affiche un aperçu du calcul, pour que vous voyiez ce qu'une affaire apporte avant de décider. Vous pouvez exporter la liste en CSV pour la réviser hors de l'application ou la partager avec la finance.
Faites les exclusions avant de dérouler les relevés. Exclure une affaire après coup modifie des relevés que vous avez déjà validés, et vous devrez les réviser deux fois.
Le parcours complet — les colonnes, les filtres, et ce que signifie un avertissement sur une ligne — est dans Vérifier et exclure des affaires.
2. Réviser les commissions
Révision et clôture → Réviser les commissions se fait relevé par relevé — un participant, une période, le total et les composantes qui le constituent.
Chaque relevé est Brouillon, En attente, Validé ou Rejeté. Ouvrez-en un et vous pouvez
retracer n'importe quel montant jusqu'aux affaires et à la règle qui l'ont produit.
→ Traçabilité d'un versement
Parcourez-les et validez ceux qui sont justes. Rejetez celui qui ne l'est pas, corrigez la cause — une règle, un quota, une mauvaise exclusion — et relancez le calcul.
Ce qu'il faut regarder, plutôt que de cliquer valider sur tout :
- Toute personne dont le versement a bondi ou s'est effondré par rapport à la période précédente.
- Une atteinte et un versement qui se contredisent : forte atteinte avec petit versement, c'est généralement un plafond ; faible atteinte avec gros versement, c'est généralement une règle qui se déclenche alors qu'elle ne devrait pas.
- Des commerciaux du même rôle, sur le même plan, à atteinte similaire, payés différemment. Cet écart est soit réel, soit un bug, et il vaut la peine de savoir lequel.
Ajustements manuels
Certaines choses n'ont pas à être encodées dans une règle : une garantie ponctuelle, une correction d'une période précédente, une exception négociée. Ajoutez-les comme rémunération manuelle sur le relevé plutôt qu'en tordant une règle pour une seule personne.
Un ajustement est enregistré comme un ajustement — visible sur le relevé, attribué à la personne qui l'a fait, et conservé dans le journal d'audit. C'est bien le but : le trimestre prochain, personne n'aura à faire de la rétro-ingénierie pour comprendre pourquoi un commercial a été payé 2 000 € de plus que ce que dit le plan.
3. Clôturer les commissions
Révision et clôture → Clôturer les commissions verrouille la période. Choisissez la période dans la liste en haut — elle indique chacune avec son état, par exemple « 26 juil. – 25 août 2026 (En révision) ».
Avant de vous laisser faire, Lokom affiche un panneau Statut de clôture de la période qui nomme les relevés exactement en travers, par exemple « 1 problème bloquant empêche la clôture », avec un lien vers chacun. En dessous, une Répartition des statuts de relevé compte quatre choses :
| Compteur | Signification |
|---|---|
| Validé | Approuvé |
| En attente | Pas encore révisé — réparti entre bloquants et non bloquants |
| Bloquants | Doivent être résolus avant de pouvoir valider |
| Périmés | Recalculés après votre validation, donc Revalidation nécessaire |
Périmé est celui à surveiller. C'est ce qu'une relance laisse derrière elle : vous aviez approuvé un chiffre, la période a été recalculée, et votre approbation ne porte plus sur ce que dit désormais le relevé.
La même page résume aussi la Rémunération manuelle sur cette période — « Tout ce qui a été ajouté par une personne plutôt que par une règle. Les montants les plus élevés d'abord, jamais compensés. » Lisez-la avant de valider ; c'est votre dernière chance de voir les ajustements humains à côté des montants calculés.
L'action, c'est le bouton Valider la période, et il reste désactivé tant que quelque chose bloque — « Bloqué par des problèmes de validation dans le récapitulatif ci-dessus. »
La clôture met la période à Clôturée, fige les relevés, et rend la période disponible à
l'export. → Exporter vers la paie
La confirmation le dit clairement : « La validation scelle cette période comme relevé de paiement de référence et notifie les bénéficiaires. » Les bénéficiaires reçoivent automatiquement un e-mail à ce moment-là — clôturez donc quand vous le voulez vraiment, pas pour voir ce qui se passe.
Si le bouton vous refuse le passage, voir Une période ne veut pas se clôturer.
La clôture est réversible par un administrateur, mais rouvrir invalide tout export fait à partir de la période. → Piloter une période