Gérer vos champs

Organisation → Sources de données → Champs est la liste des champs Pipedrive que vos règles ont le droit de lire. Une règle ne peut pointer que vers un champ figurant ici.

L'essentiel se remplit tout seul. Cette page sert pour les cas contraires : un champ que Lokom n'a pas importé, un champ auquel il a donné le mauvais rôle, ou un dont vous voulez vous débarrasser.

Objectif

Savoir ce qui est dans la liste, pourquoi, et comment le changer.

Prérequis : un Pipedrive connecté. → Connecter Pipedrive

Les trois rôles possibles d'un champ

Une règle a besoin de trois choses différentes dans vos données d'affaires, et un champ peut être éligible à chacune. C'est cette éligibilité qu'affichent les étiquettes de cette page.

Étiquette	L'étape de règle concernée	En clair
Événement de période	Déclencheur	La date qui décide à quelle période une affaire appartient
Bénéficiaire	Bénéficiaire	Qui est payé
Source	Source	Le montant auquel un taux s'applique

Un champ peut porter plusieurs étiquettes, ou aucune. Un champ sans étiquette reste dans la liste et reste lisible — il n'est simplement pas proposé comme déclencheur, bénéficiaire ou montant.

Ce qui arrive automatiquement

Lokom déduit l'éligibilité du type du champ dans Pipedrive, pas de son nom :

Type Pipedrive	Étiquette obtenue
Date	Événement de période
Utilisateur	Bénéficiaire
Montant, ou nombre décimal	Source
Texte, case à cocher, liste déroulante, nombre entier, tout le reste	aucune

Deux listes en découlent :

• Champs standard — les champs Pipedrive intégrés (valeur de l'affaire, date de signature, propriétaire…). La section porte la mention Toujours disponibles. Vous ne pouvez ni les ajouter ni les supprimer.
• Champs personnalisés — les vôtres. Tout champ personnalisé dont le type obtient une étiquette est importé pour vous, à la connexion puis à chaque synchronisation. Une date « Contrat signé » ou un montant « ARR » personnalisés sont donc déjà là.

Les champs personnalisés qui n'obtiennent rien sont volontairement laissés de côté. Une note texte ne peut être ni un déclencheur, ni un bénéficiaire, ni un montant : l'importer ne ferait qu'allonger la liste. Ajoutez-les vous-même si vous les voulez.

Les nombres entiers ne sont pas des montants

Un champ nombre entier de Pipedrive ne devient jamais une Source de lui-même. Presque tous les identifiants internes de Pipedrive — pipeline, étape, propriétaire, personne — sont stockés en nombre entier, et payer un pourcentage d'un numéro d'identifiant n'a aucun sens. Si vous avez un véritable décompte sur lequel payer, comme des licences vendues, activez Source vous-même. Voir Changer le rôle d'un champ.

Ajouter un champ

Pour tout ce qui n'a pas été importé automatiquement.

1. Dans la section Champs personnalisés, cliquez sur + Ajouter un champ.
2. La fenêtre Ajouter un champ Pipedrive s'ouvre. Cherchez par le nom du champ tel qu'il apparaît dans Pipedrive.
3. Sélectionnez-le — ↑↓ pour naviguer, ↵ pour ajouter — et confirmez avec Ajouter le champ.

Une notification s'affiche : « <nom> » ajouté. / Il est désormais disponible dans le générateur de règles.

Deux choses que la fenêtre vous dira :

• « Les champs déjà ajoutés n'apparaissent pas ici. » — si vous ne trouvez pas quelque chose, c'est probablement qu'il est déjà dans la liste. Fermez la fenêtre et utilisez Rechercher un champ….
• « Tout est à jour » — tout ce que contient Pipedrive est déjà ajouté.

Si le champ n'existe pas du tout dans Pipedrive, créez-le là-bas d'abord. Lokom le récupérera à la synchronisation suivante.

Changer le rôle d'un champ

Lokom devine à partir du type, et une supposition peut être fausse — une date qui n'est pas celle sur laquelle vous payez, un champ montant qui est un coût plutôt qu'un revenu.

1. Cliquez sur l'étiquette dans la ligne du champ.
2. Choisissez Marquer comme événement de période / Ne pas utiliser comme événement de période (et les équivalents bénéficiaire et source).

L'enregistrement est immédiat — il n'y a pas de bouton Enregistrer — et vous obtenez Mis à jour.

Votre choix est conservé. Avant que vous n'y touchiez, l'infobulle indique « Défini automatiquement d'après le type de champ. Vous pouvez le modifier. » Ensuite, elle indique « Vous l'avez défini manuellement. Il ne changera pas à la synchronisation. » Les synchronisations suivantes n'y toucheront pas, même si quelqu'un change le type du champ dans Pipedrive.

L'étiquette elle-même indique l'état : celle que vous avez définie porte la mention manuel, et un rôle que vous avez désactivé s'affiche Événement de période désactivé / Bénéficiaire désactivé / Source désactivée.

Les champs standard sont figés

Leurs étiquettes portent un cadenas et l'info-bulle indique « Champ standard — l'éligibilité est figée. » Cliquer ne fait rien. C'est délibéré : les champs intégrés sont ceux sur lesquels reposent les réglages par défaut du moteur.

Il n'existe pas de bouton « revenir à l'automatique ». Pour faire marche arrière, remettez simplement la valeur que Lokom aurait choisie ; le champ reste marqué manual, ce qui ne change rien à son comportement.

Supprimer un champ

Seuls les champs personnalisés peuvent être supprimés.

1. Cliquez sur Supprimer dans la ligne.
2. Confirmez dans la fenêtre Supprimer « <nom> » ?.

Lisez la fenêtre avant de confirmer. Si le champ est utilisé, elle le dit — « <nom> » est utilisé dans N règles. Le supprimer affectera ces règles. Supprimer quand même ? — et avertit Les règles qui utilisent ce champ cesseront de s'exécuter tant qu'elles n'auront pas été modifiées. Elle liste les règles concernées. Ce n'est pas un avertissement de pure forme : ces règles cesseront de produire de la commission tant que vous ne les aurez pas repointées ailleurs.

Si rien ne l'utilise, vous obtenez la version douce : Il ne sera plus disponible dans le générateur de règles.

Une suppression est définitive. Lokom ne réimportera pas discrètement un champ que vous avez supprimé, à aucune synchronisation future. Pour le récupérer, ajoutez-le de nouveau avec + Ajouter un champ.

Pendant la synchronisation

Juste après la connexion, la page peut afficher Synchronisation de vos champs Pipedrive / Cela prend généralement moins d'une minute., et les lignes indiquent Synchronisation… au lieu de Disponible. La suppression est désactivée pendant ce temps — l'info-bulle indique Disponible une fois la synchronisation terminée.

En cas de blocage, vous verrez La synchronisation prend plus de temps que prévu avec un bouton Actualiser. → Pipedrive ne se synchronise pas

Quand un champ indique Indisponible

Indisponible signifie que Lokom a demandé ce champ à Pipedrive deux fois de suite sans le trouver — en général parce que quelqu'un l'a supprimé ou renommé dans Pipedrive.

Les règles qui pointent dessus ne trouveront aucune valeur. Rétablissez le champ dans Pipedrive, ou modifiez les règles pour en utiliser un autre. → Un commercial ne voit aucune commission

Les champs créés plus tard

Créez un champ dans Pipedrive après la connexion et Lokom le récupère à sa synchronisation suivante, dans l'heure, si son type lui donne une étiquette. Sinon, ajoutez-le manuellement quand vous en avez besoin — il n'y a rien à attendre.