Inviter un collègue et gérer les accès
Par où commencer : Paramètres → Utilisateurs. Réservé aux administrateurs.
Un utilisateur est une personne qui peut se connecter à Lokom. Un participant est une personne pour qui Lokom calcule une commission. La plupart des participants ne se connectent jamais, et beaucoup d'utilisateurs (finance, RevOps) ne touchent aucune commission. Les participants se trouvent sous Organisation → Participants (Gérer votre équipe).
Ajouter un utilisateur ne change jamais votre facture. La facturation compte les commerciaux sur un plan actif, pas les accès.
La page Paramètres → Utilisateurs n'est pas traduite : ses libellés s'affichent en anglais même dans une session française. Les boutons sont cités ci-dessous tels qu'ils apparaissent réellement.
Les deux niveaux de permission
| Rôle | Peut faire |
|---|---|
| Admin | Accès complet — inviter, archiver, changer les rôles, modifier la facturation, voir les versements de tous, construire des plans |
| Member | Voit ses propres commissions et les plans sur lesquels il est — rien d'autre |
Un membre qui se connecte arrive sur Mes commissions. Il ne voit jamais les chiffres des autres, vos plans, ni quoi que ce soit sur la facturation.
Inviter quelqu'un
- Allez dans Paramètres → Utilisateurs.
- Cliquez sur + Invite user.
- Saisissez son adresse e-mail.
- Sous Permission role, choisissez Admin ou Member. Member est présélectionné — accorder les droits admin est donc toujours un clic délibéré, jamais une valeur par défaut qui passe inaperçue.
- Cliquez sur Send invite.
La fenêtre indique ce à quoi s'attendre : « They'll get an email with a one-click link to join your workspace. »
Résultat attendu : une ligne apparaît, marquée Pending invite, et la personne reçoit un
e-mail dont l'objet est « Vous avez reçu une invitation à rejoindre <votre espace de travail> sur Lokom ».
Les invitations expirent après 7 jours. Depuis la ligne en attente, vous pouvez Renvoyer l'invitation ou Annuler l'invitation.
À surveiller
| Message | Ce qui s'est passé |
|---|---|
| L'adresse est signalée invalide | Faute de frappe dans l'adresse |
| Trop d'invitations | Limite de débit — attendez, puis réessayez |
| Une invitation est déjà en attente pour cette adresse | Renvoyez ou annulez l'existante plutôt |
Inviter des commerciaux qui ne sont pas encore dans Lokom
Si Pipedrive est connecté, Paramètres → Utilisateurs affiche une section listant les participants qui touchent une commission mais n'ont pas d'accès. Invitez-les directement depuis là — l'e-mail est pré-rempli.
La plupart des commerciaux n'en ont pas besoin. Ils voient leur commission dans l'affaire Pipedrive sans jamais se connecter. → Ce que voient les commerciaux
Rattacher un utilisateur au bon participant
Pour qu'un membre voie ses propres versements, son accès doit être rattaché à sa fiche participant. Lokom rattache par e-mail automatiquement quand il le peut.
Quand il n'y arrive pas, la ligne affiche une pastille de révision :
| Pastille | Signification | Que faire |
|---|---|---|
| Needs review | Lokom a une hypothèse mais n'est pas sûr | Ouvrez la ligne et confirmez ou modifiez |
| Multiple matches — link manually | Plus d'un participant correspond | Choisissez le bon |
| Flagged | Le rattachement existant semble faux | Repointez-le |
Utilisez le champ de recherche dans la ligne pour choisir le bon participant.
Si un membre dit voir « Rien de lié pour l'instant » sur sa page de commissions, c'est la cause. Le message complet est : « Aucune donnée de commission n'est encore liée à votre compte — contactez votre administrateur si cela vous semble anormal. »
Changer le rôle de quelqu'un
Ouvrez le menu de la ligne et choisissez Attribuer le rôle admin ou Retirer le rôle admin.
À surveiller : vous ne pouvez pas retirer le dernier administrateur. La ligne est marquée Last admin avec l'indication « Nommez un autre admin avant de retirer celui-ci. » Vous ne pouvez pas non plus vous rétrograder vous-même.
Archiver quelqu'un qui est parti
- Trouvez sa ligne.
- Ouvrez le menu de la ligne → Archive user.
- Confirmez.
Résultat attendu : la personne ne peut plus se connecter. Basculez le filtre de Active vers Archived pour la voir, et utilisez Reactivate user si elle revient.
Archiver un accès empêche la connexion. Cela ne retire pas la personne du calcul des commissions ni de votre facture — pour cela, archivez le participant sous Organisation → Participants. → Commerciaux facturables
À lire aussi
- Gérer votre équipe — participants, rôles, équipes
- Ce que voient les commerciaux
- Les e-mails que Lokom envoie