Configurer le nom, le fuseau horaire et les périodes de votre espace de travail
Ces réglages s'appliquent à tout le monde dans votre espace de travail. Seuls les administrateurs peuvent les modifier.
Par où commencer : Paramètres → Général. La page comporte trois onglets : Général, Préférences de période et Zone sensible.
Renommer votre espace de travail ou corriger le fuseau horaire
- Allez dans Paramètres → Général → Général.
- Modifiez le Nom de l'espace de travail — c'est ainsi que votre espace apparaît partout dans Lokom. Il est pré-rempli à partir du nom de votre société Pipedrive à l'inscription.
- Choisissez votre Fuseau horaire.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Résultat attendu : Modifications enregistrées.
Le fuseau horaire ne fait pas que formater les dates — il détermine les limites des périodes. Une affaire signée tard le dernier jour du mois peut tomber dans une autre période si le fuseau est faux. Réglez-le correctement avant votre première clôture, pas après.
Définir votre calendrier de commissionnement
Par où commencer : Paramètres → Général → Préférences de période.
Une période est la fenêtre dans laquelle Lokom regroupe les affaires — généralement un mois. Ce n'est pas votre date de paie ; c'est la fenêtre de mesure.
La page se déroule de haut en bas comme Étape 1 → Étape 2 · Détails → Étape 3, puis un Aperçu et un bloc Vérifier et enregistrer.
Étape 1 — Calendrier de commissionnement
| Type | Ce que cela fait |
|---|---|
| Mensuel | Une période par mois civil ou fiscal |
| Trimestriel | « Périodes de trois mois, alignées sur votre trimestre fiscal. » |
| Personnalisé | « Définissez vous-même la plage de dates exacte de chaque période. » |
Étape 2 · Détails — comment les périodes commencent
Si vous avez choisi Mensuel, choisissez quand chaque période commence :
- Le 1er du mois (civil) — le cas ordinaire.
- Un jour précis (mois fiscal) — par exemple des périodes qui commencent le 26. Les mois courts s'ajustent à leur dernier jour ; Lokom vous en avertit.
Si vous avez choisi Personnalisé, ajoutez chaque plage avec un nom, une date de début et une date de fin.
- « Les plages ne doivent pas se chevaucher ni laisser de vides, et doivent commencer aujourd'hui ou plus tard. »
- 24 plages maximum. Utilisez Générer les N prochaines périodes pour prolonger à partir de votre dernière plage, au lieu de les saisir une à une.
- Les noms de périodes doivent être uniques — le champ vous indique s'il est disponible ou déjà pris pendant que vous tapez.
Étape 3 — Clôture de période
Le moment où une période se verrouille après sa fin. Tant qu'elle n'est pas clôturée, des affaires tardives peuvent encore y tomber. Cette étape est globale — elle s'applique quelle que soit la forme de calendrier choisie.
- Automatiquement, N jours après la fin de la période (une fenêtre de tolérance pour les affaires tardives). Utilisez le sélecteur + / − pour définir les jours de tolérance.
- Manuellement — « Les périodes restent ouvertes jusqu'à ce que vous les clôturiez vous-même. »
Aperçu — vérifiez que cela dit bien ce que vous vouliez
« Une vérification rapide que le calendrier correspond à votre intention — pas une grille complète. » Sur un mois fiscal, vous obtenez une description plutôt que des dates, car les dates exactes changent chaque mois.
Vérifier et enregistrer — le bloc d'impact
Lokom affiche une date S'applique à partir du et vous dit ce qui va changer. Enregistrez avec Enregistrer les paramètres.
- « Enregistrement sans risque » — « Les changements s'appliquent aux périodes créées à partir de la date ci-dessus. Les périodes existantes et les relevés déjà calculés restent inchangés. »
- « S'applique à l'intérieur de la période en cours » — « Votre période ouverte actuelle reste inchangée — un changement ne peut pas modifier une période déjà en cours. Les nouveaux réglages prennent effet à partir de la période suivante. »
- « Les nouvelles plages chevaucheront votre période ouverte » — vous définissez des plages personnalisées qui chevauchent une période déjà ouverte. Les affaires dans le chevauchement pourraient tomber dans l'une ou l'autre période. Vérifiez soigneusement avant de confirmer.
Résultat attendu : Enregistré. Vos changements s'appliquent aux périodes créées à partir
du <date>.
À surveiller : si vous modifiez longtemps et que la période suivante démarre entre-temps, Lokom affiche « La période suivante a avancé pendant votre modification » et vous demande de vérifier puis d'enregistrer à nouveau.
L'enregistrement construit le reste de votre année
L'enregistrement fait ici une chose que la page ne dit pas : Lokom crée toutes les périodes de l'année en cours, y compris celles déjà passées.
C'est important parce que la grille de quotas affiche une colonne par période qui existe. Inscrivez-vous en juillet et, sans cela, la grille commencerait en juillet — sans nulle part où saisir l'objectif de janvier, et sans aucun moyen d'énoncer un quota annuel.
Trois détails à connaître :
- « Une année » signifie un tour de votre calendrier, pas douze mois. En mensuel vous en obtenez douze. En trimestriel vous en obtenez quatre, et quatre est une année complète.
- Les périodes passées sont créées ouvertes et le restent. Rien ne les calcule et rien ne les clôture ; elles existent pour que vous puissiez y saisir un objectif. Vous les verrez ouvertes dans votre liste de périodes. C'est normal.
- Un nouvel enregistrement ne redécoupe jamais le passé. Si vous changez la forme de votre calendrier en cours d'année, les périodes déjà découpées gardent la forme avec laquelle elles l'ont été ; seul l'avenir prend la nouvelle. C'est la même règle que la date Applicable à partir du ci-dessus, appliquée en arrière.
Lokom complète aussi cela chaque nuit, pour l'année en cours et la suivante — la grille est donc déjà là quand vous préparez la rémunération de l'année suivante à l'automne.
Ce complément ne peut prolonger qu'un calendrier que Lokom sait déduire lui-même — Mensuel ou Trimestriel. Si vous avez défini vos plages à la main, Lokom n'inventera pas celles de l'année suivante, car ces plages sont votre décision. Ajoutez celles de l'année prochaine avant que les actuelles ne s'épuisent ; si elles s'épuisent complètement, vous n'avez plus de période ouverte et les affaires qui se concluent ne peuvent être attribuées à personne.
Si vous voyez un avertissement de couverture
| Avertissement | Signification | Correction |
|---|---|---|
| Couverture bientôt épuisée | Vos plages définies vont bientôt s'achever | Ajoutez la plage suivante |
| Aucune période ouverte — « N affaires sont en attente d'attribution. Définissez une période pour qu'elles puissent être payées. » | Aucune période n'est ouverte, les affaires qui se signent ne peuvent donc être attribuées à personne | Définissez une période immédiatement |
Les affaires ne sont pas perdues tant qu'aucune période n'est ouverte, mais elles ne peuvent pas être payées avant qu'il en existe une.
Zone sensible
Le troisième onglet contient deux actions plus ou moins irréversibles :
- Télécharger vos données — un export complet.
- Supprimer l'espace de travail — définitif, après un délai de grâce de 14 jours.
Les deux sont traitées dans Télécharger vos données ou supprimer votre espace de travail.
À lire aussi
- Piloter une période
- Une période ne veut pas se clôturer
- Mettre à jour votre profil — votre réglage de langue personnel